股份发行 - 公司向投资者发行及出售股份承诺金额从1亿美元减至2500万美元[5][6] - 最低门槛价0.68港元，较6月11日收市价溢价约44.68%[6] - 承诺费用股份数目由2600万股减至650万股，价格总额为50万美元[8] - 控股股东Beaming Elite转让650万股股份交付承诺费用股份[8] - 最高垫款金额为前十交易日股份每日交易价值平均值的40%、500万美元或集团总资产的50%[8] - 股本信贷额度有效期从三年缩短至一年[10] - 投资者最高持股量低于公司已发行股本的30%[10] 股权结构 - 公告日期公司已发行股份为13.73145亿股[11] - Beaming Elite公告日期持股7.4048亿股，占比53.93%，转让后占比53.45%，发行认购股份后占比44.22%[11] - Arena Investors, LP公告日期持股2.57065亿股，占比18.72%，转让后占比19.19%，发行认购股份后占比33.15%[11] - 公众股东公告日期持股3.756亿股，占比27.35%，转让后占比27.35%，发行认购股份后占比22.63%[11] - 发行认购股份后公司总股本为16.59909706亿股[11] - Arena Investors, LP持股比例低于公司已发行股本30%[13] 资金用途 - 股本信贷额度安排所得款项净额1.674亿港元，1930万港元用于清偿过往应付款项[15] - 剩余1.481亿港元中，37.7%用于发展创新型供应链管理解决方案分部，62.3%用于提升服装供应链管理分部营运水平[15] - 2026年12月底使用总额为148140千港元，过往应付款项为19280千港元[16] 业绩情况 - 2024财年公司收益下滑，因流失主要服装客户及采取更审慎财务方针[18] 市场策略 - 公司调整资源配置，开拓中国内地及香港市场服装和创新型供应链管理新商机[18] - 服装供应链管理分部计划扩大中国及香港市场业务，包括设办事处、招人等[19] - 公司拟继续主营服装供应链管理解决方案，作为营运支柱和收益来源[20] 其他事项 - 向投资者发行认购股份构成公司关联交易，须遵守GEM上市规则相关规定[21] - 公司建议根据一般授权发行认购股份，可配最多270,900,000股新股份，占已发行股本总面值20%[22] - 截至公告日，根据一般授权已发行18,645,000股股份，尚有252,255,000股未发行[22] - 根据股本信贷额度安排将发行的认购股份最高总数为286,764,706股[22] - 载有认购协议等详情的通函预期2025年7月3日或之前寄发股东[23] - 公告日期，董事会有3名执行董事和3名独立非执行董事[25] - 公告将由刊登日起最少7日于港交所网站和公司网站刊登[25] - 公告内美元按1美元兑7.80港元汇率兑换为港元[25]