股权结构 - 截至2025年3月31日，有限售条件股份中境内自然人持股171,827,375股，占比10.32%；无限售条件股份共1,493,035,214股，占比89.68%，公司总股本1,664,862,589股[14] - 截至2025年3月31日，公司前十名股东合计持股501,943,608股，占比30.14%，未包含回购专用账户的14,575,500股（占比0.88%）[16] - 截至2025年3月31日，保荐人控股股东申万宏源证券有限公司自营账户及产品合计持有发行人股票12584076股，占发行人股份比例为0.76%[25] - 截至2025年3月31日，公司控股股东、实际控制人夏军持股227103167股，占比13.64%，其一致行动人凌慧持股24209428股，占比1.45%，二者合计持股251312595股，持股比例为15.10%，剔除回购专用证券账户股份后合计持股比例为15.23%[53] 财务数据 - 首发前最近一期末（2010年3月31日）净资产额为25,815.53万元[17] - 2010 - 2022年历次筹资合计649,897.19万元[17] - 首发后累计派现金额（含税）为11,018.33万元[17] - 本次发行前最近一期末（2025年3月31日）净资产额为519,868.99万元[17] - 截至2025年3月31日，公司资产总计1137566.40，负债总计617697.41，资产负债率为54.30%[19][24] - 2025年1 - 3月，公司营业收入104794.16万元，营业利润11464.95万元，净利润10148.74万元[21] - 2025年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额为25607.26万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 114818.78万元，筹资活动产生的现金流量净额为74554.56万元[23] - 报告期各期末，应收账款及长期应收款账面价值分别为157,820.53万元、151,527.91万元、232,248.27万元及178,162.11万元，占各期末总资产比重分别为17.93%、17.96%、21.89%及15.66%[67] - 报告期各期末，应收账款及长期应收款坏账准备分别为38,171.96万元、54,321.22万元、70,550.51万元及71,058.34万元[67] - 报告期各期末，存货价值分别为163,713.19万元、129,514.95万元、221,098.53万元及254,768.97万元，占各期末总资产比重分别为18.60%、15.35%、20.84%及22.40%[68] - 报告期各期，存货周转率分别为1.55、1.66、1.81及1.25，各期末发出商品占存货余额比重分别为36.99%、36.53%、57.09%及62.96%[68] - 报告期各期，综合毛利率分别为26.51%、21.52%、23.08%及23.03%[70] - 截至报告期末，商誉账面价值为165,655.23万元[71] - 报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为47.68%、41.90%、51.80%和54.30%，2025年3月末流动比率和速动比率分别为1.37和0.87，低于同行[73] 发行情况 - 公司2025年拟向特定对象发行股票募集资金不超过55000万元，扣除发行费用后用于补充流动资金和偿还贷款[45] - 本次向特定对象发行股票价格为5.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[49] - 公司本次拟向夏军发行不超过100917431股股票，发行后夏军持股比例将增加[53] - 本次向特定对象发行股票数量不超过100,917,431股，未超发行前总股本30%[57] 重大事项 - 2025年3月18日，公司质量评价委员会召开会议审议通过项目立项申请[29] - 2025年4月17日至4月29日，质量控制部门对项目进行现场核查[30] - 2025年5月23日，内核委员会召开会议，7名内核委员投票表决同意予以推荐[31] - 2025年6月，创世纪2025向特定对象发行股票项目申报文件上报深圳证券交易所[31] - 2025年7月28日，关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告等文件上报深圳证券交易所[31] - 2025年2月24日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过本次向特定对象发行相关议案[38] - 2025年4月1日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》等[38] - 2025年4月17日，公司召开2025年度第二次临时股东会，审议通过本次向特定对象发行相关议案[38] - 公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金项目发生募集资金用途变更，已履行相关决策程序[40] 风险提示 - 2025年以来部分国家对进口商品多次加征关税，国际经济形势严峻[59] - 2022年以来国际形势变化致全球经济下行风险加剧，消费电子需求受抑制[65] - 子公司作为高新技术企业享受15%所得税优惠税率，政策或自身条件变化将影响业绩[72] - 2019年11月诉讼一审判决深圳创世纪连带赔偿1280万元，双方上诉，截至2025年3月31日二审中，原告主张赔偿38181万元[75] - 本次向特定对象发行股票拟募资不超55000万元，控股股东拟全额认购，资金不足将有认购风险[76] - 本次发行需获深交所审核通过和证监会注册，结果和时间不确定[77] - 发行后若资金效益未显或利润增长低于净资产和股本增长，每股收益有短期被摊薄风险[78] - 若夏军认购资金源于股票质押，债务违约或质权人行使质权会致股票平仓，稀释持股比例[80] 其他 - 公司专注数控机床领域，产品体系丰富，受益行业需求扩容和政策环境[81] - 发行人董事会事先确定的投资者共1名，无私募投资基金[82] - 保荐人核查发行人聘请第三方行为合法合规，符合相关规定[86] - 申巍巍符合担任保荐代表人相关规定条件[94]