申科股份(002633) - 国联民生证券承销保荐有限公司关于深圳汇理鸿晟产业控股企业(有限合伙)要约收购申科股份之财务顾问报告
股权交易 - 2025年4月29日,何全波拟转让42,187,466股(占比28.12%),北京华创拟转让20,643,750股(占比13.76%),共转让62,831,216股(占比41.89%)[4][18] - 2025年5月30日,深圳汇理成为受让方,成交价格1,013,072,279.88元,对应每股价格16.1237元/股[4][6][18] 要约收购 - 要约收购价格16.13元/股,收购数量86,587,534股,所需最高资金总额1,396,656,923.42元[6][50][53][90][91] - 收购人存入279,331,384.68元(相当于要约收购所需最高资金总额的20%)作为履约保证金[6][53][91] - 要约收购期限为2025年7月29日至2025年8月27日,共30个自然日[55] 股权结构 - 山东鸿晟持有深圳汇理76.09%份额,深圳弘德持有2.17%份额,宣化机械持有21.74%份额[14][33][36] - 深圳汇理各合伙人实缴出资合计4.6亿元,山东鸿晟实缴3.5亿元,实缴出资占比超过50%[34][98] 公司风险 - 若要约收购期满,社会公众股东持股比例低于25%,申科股份面临股权分布不具备上市条件风险[7][19] 未来展望 - 截至报告签署日,未来12个月收购人无改变上市公司主营业务等多项计划[104][105][106][108] 公司承诺 - 收购人承诺避免与申科股份同业竞争,减少和规范关联交易,保证公司独立性[112][114][115]