交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买彭开盛等7名交易对方持有的钧恒科技49%股权,并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金[19] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组,尚需多项审批,存在被暂停、中止或取消风险[19][166][167] - 发行股份购买资产定价基准日为公司审议本次交易事项的第十一届董事会第八次会议决议公告日,发行价格7.89元/股[24] - 募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%,拟发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前公司总股本的30%[26][28] 公司股权结构 - 截至2025年6月30日,汇绿生态总股本为78,416.4678万元,控股股东及实际控制人李晓明持股29.18%[107] - 宁波汇宁投资有限公司持有汇绿生态18.54%股权,计划在2025年7月18日至10月17日减持不超总股本3%[107][36] - 2024年6月至2025年2月公司取得标的公司51%股权,交易金额合并计算为6.31亿元,构成重大资产重组[110][111] 标的公司情况 - 标的公司主营业务是以光模块、AOC、光引擎为主的光通信产品研发、生产和销售[19] - 2024年标的公司营收6.66亿元,净利润0.70亿元[118] - 2025年1 - 3月营业收入29,217.36万元,净利润4,407.37万元[157] - 标的公司持有紫钧光恒、智动飞扬100%股权[139][141] 市场数据 - 2022年全球光模块市场规模为110亿美元,预计2028年增至223亿美元,2022 - 2028年化复合增速达12%[61] - 2024 - 2029年中国光模块部署量占比全球20% - 25%[61] 公司业绩 - 2025年1 - 3月公司营业收入3.09亿元,营业利润0.29亿元[122] - 2025年3月31日资产负债率49.86%,毛利率19.22%[125] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.03元[125] 海外布局 - 2024年7月,公司拟与钧恒科技在新加坡设子公司,总投资2亿元,公司占70%,首期投5000万元[183]
汇绿生态(001267) - 汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案