市场扩张和并购 - 公司拟购买7名交易对方持有的钧恒科技49%股权[6] - 2024年7月，公司与钧恒科技在新加坡设子公司，计划总投资2亿，公司投资比例70%，首期投资5000万[49] - 2024年10月，公司以5000万元认购钧恒科技384.62万元注册资本，增资后持股35%[50] - 2025年2月，公司以24583.416万元认购钧恒科技1862.38万元新增注册资本，增资后持股51%[50] 募集资金 - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行前总股本的30%[6][31][32] - 用于补充流动资金和偿还债务金额比例不超交易作价的25%或募集资金总额的50%[6][36] - 募集配套资金拟向不超35名特定对象发行股票，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[29][30] - 募集配套资金发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[33] 股份发行 - 本次股份支付对价对应的股份发行价格为7.89元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%[13] - 陈照华等5人取得的上市公司股份自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让[18] - 彭开盛、谢吉平按认购股权持续拥有权益时间确定股份限售期[18] 交易相关 - 本次交易因交易对方关联关系构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市[39][40][42] - 本次交易相关议案表决结果均为5票同意、0票反对、0票弃权，且均需提交公司股东大会审议[44][45][47] - 公司股票价格在本次交易信息发布前20个交易日累计涨跌幅超20%，构成异常波动情形[47] 其他 - 监事会会议各议案表决结果均为5票同意、0票反对、0票弃权[3][4][7][9][11][14][17][18][20][22] - 本次发行股份及支付现金购买资产决议有效期为股东大会通过之日起12个月，若获证监会注册文件则延至交易完成日[25] - 本次交易前12个月内公司对钧恒科技的交易无须纳入累计计算范围[51] - 公司在筹划及实施本次交易时采取了必要充分保密措施并制定保密制度[52] - 公司监事会认为本次交易履行法定程序完备、合规，提交法律文件有效[54]