股权结构 - 截至2024年9月30日，杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰分别持有公司20.97%、7.53%、3.29%、1.33%股份，合计持有33.11%[10] - 杨涛等4人合计拥有发行人32.60%的表决权[18] - 发行前控股股东及实控人合计持股6887.21万股，占比32.60%，质押3652.99万股，占比53.04%[53] 股份认购 - 公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过59,599.46万元，湖北聚势认购上限金额39,732.98万元，杨涛认购上限金额为19,866.4万元[10] - 湖北聚势和杨涛认购和远气体股票合计金额6亿元，其中杨涛个人认购2亿元，湖北聚势认购4亿元[40] - 湖北聚势和杨涛承诺所获股份36个月内不转让，免于发出收购要约[60] 资金来源 - 杨涛等参与认购资金来源合计60000万元，含自有现金5000万元等[24] - 杨涛等4人将为湖北聚势提供3.90亿元资金，借款期限5年，年利率5%[22] - 杨涛向兴业银行提交1.2亿元个人股票质押融资贷款申请并取得借款意向函[32] 财务状况 - 截至2025年3月末，公司货币资金为37,208.87万元，仅能覆盖当期短期借款与一年内到期的非流动负债之和的25.06%[61] - 2025年3月末公司资产负债率为70.52%，高于可比公司平均值37.70%[62] - 2022 - 2024年公司营业收入复合增长率为7.70%，高于同行业可比公司平均值5.45%[73] 未来展望 - 公司估计未来营业收入年均增长率为5%，预计2025 - 2027年三年营业收入分别为160,964.24万元、169,012.46万元、177,463.08万元[73][74] - 未来三年新增流动资金需求为10,373.77万元[76][77] - 按实际控制人对外借款最低利率5%测算，公司补流偿债后每年能够降低利息支出2959.95万元，增加净利润2515.95万元[48] 募投项目 - 首次公开发行募集资金3.91亿元于2020年1月8日到位，截至2024年9月30日已使用完毕[95] - 变更募投项目暨用途的募集资金金额为1.48亿元[95] - 鄂西北气体营运中心项目预期年均销售收入7093.86万元，年均税后利润1571.31万元[98,99] 产品销售 - 2025年1 - 3月公司贸易产品收入合计13,642.61万元，公司营业收入35,462.98万元，贸易产品收入占比38.47%[145] - 2025年1 - 3月液氨销售收入11,252.65万元，销售单价2,073.47元/吨，销售数量54,269.53吨，毛利率4.00%[147] - 2025年1 - 3月液化天然气销售收入2,389.96万元，销售单价4,320.66元/吨，销售数量5,531.48吨，毛利率6.26%[150] 客户合作 - 2025年1 - 3月前五大客户销售总额8189.84，占比23.09%[119] - 2024年度前五大客户销售总额32787.94，占比21.39%[119] - 2023年度前五大客户销售总额44024.83，占比26.61%[119] 贸易业务 - 报告期内向贸易商销售的收入金额分别为46,239.22万元、38,452.97万元、47,156.39万元、9,192.67万元，占比分别为35.97%、23.84%、32.03%、27.23%[142] - 2022 - 2024年公司贸易业务发函比例分别为94.48%、97.72%、92.70%[173] - 2022 - 2024年公司贸易业务回函确认相符比例分别为81.13%、63.37%、84.61%[173] 关联交易 - 2025年1 - 3月发行人向既是客户又是供应商的主要单位销售金额为5890.74万元，占比16.61%[179] - 2024年度发行人向既是客户又是供应商的主要单位销售金额为30833.03万元，占比20.11%[179] - 2023年度发行人向既是客户又是供应商的主要单位销售金额为19460.82万元，占比11.76%[179]