股权结构与发行 - 公司总股本为466,295,732股，本次发行股票数量不超139,880,319股，不超发行前总股本30%[140][145] - 本次发行拟募资不超75,490.00万元，“哈尔斯未来智创”一期扣减后拟投入75,490.00万元[5][143][150] - 发行对象不超35名特定投资者，定价基准日为发行期首日，价格不低于定价日前20个交易日均价80%[3][4][137][139] - 投资者认购股份6个月内不得转让，发行后控股股东和实控人不变[5][7][141] - 截至2024年12月31日，吕强合计控制223,624,485股，占比47.96%[29][145] 业绩与市场 - 报告期各期前五大客户销售占比分别为67.62%、61.74%和69.82%[10] - 报告期内综合毛利率分别为29.24%、31.20%和28.00%，有波动[14] - 2024年我国保温杯出口额377.15亿元，同比增18.67%[41][129][153] - 预计2024 - 2028年全球保温杯零售市场规模CAGR为16.75%[41][153] - 2024年真空保温器皿产能5150万只、产量6339.59万只、销量6750.42万只[73][74] 产品与技术 - 截至2024年12月31日，拥有境内专利710项、境外专利53项[60][89] - 截至2024年12月31日，累计主导或参与制修订标准40项，含国标6项[60][160] - 公司主要产品有真空保温器皿、智能水杯等多品类[64] 未来规划 - 未来战略定位“中国杯壶专家”，以“打造精品”与“重塑品牌”为重心[99] - 保持OEM/ODM业务增长，推进自主品牌业务有序增长[98] - 构建与客户战略伙伴关系，按“稳存量，上增量，抓质量”实现业务增长[100] - 规划国际品牌业务3 - 5年增长目标与拓展策略[101] - 实施“国内营销一盘棋”计划，提升国内市场规模[102] 募投项目 - 项目总投资86,232.30万元，拟用募资75,490.00万元，建设期3年[163][164][174] - 建成后年产4600万只保温杯，新增2300万只[163] - 项目内部收益率15.82%（税后），投资回收期7.89年（税后）[178] - 完全达产后预计年收入193200万元，净利润15917.42万元[181][189] - 募投项目达产年毛利率28.99%，与报告期内不锈钢真空器皿产品毛利率接近[190]