增资扩股情况 - 上海石创拟增资扩股，注册资本由3324.7098万元增至3841.7174万元，募集资金33900万元[3] - 公司放弃增资优先认缴出资权，增资后持股比例由59.0767%降至51.1263%[3] - 增资扩股拟引入6位新股东，增资价格为65.57元/股[4] 企业数据 - 截至2024年12月31日，上海石创资产总额165,505.30万元，净资产126,363.96万元，2024年度营收61,995.13万元，净利润1,233.42万元[25] - 截至2025年3月31日，上海石创资产总额164,247.95万元，净资产124,712.02万元，2025年1 - 3月营收8,195.13万元，净利润 - 1,651.93万元[25] - 上海石创截至2024年12月31日采用收益法评估后股东全部权益价值为218337.03万元，协商作价218000.00万元[28] 新股东认购情况 - 乙方一认购新增注册资本152.5096万元，认购对价10000.0000万元，增资后持股3.9698%[32] - 乙方二认购新增注册资本152.5096万元，认购对价10000.0000万元，增资后持股3.9698%[33] - 乙方三认购新增注册资本44.2278万元，认购对价2900.0000万元，增资后持股1.1513%[33] - 乙方四认购新增注册资本45.7529万元，认购对价3000.0000万元，增资后持股1.1909%[33] - 乙方五认购新增注册资本69.6315万元，认购对价4565.7120万元，增资后持股1.8125%[33] - 乙方六认购新增注册资本52.3762万元，认购对价3434.2880万元，增资后持股1.3633%[33] 协议相关 - 各方应在协议生效后30个工作日内完成约定事项，乙方在事项成就后20个工作日内支付增资款[35] - 甲方收到乙方增资款后出具确认函，交割日出具股东名册及出资证明书，并在30个工作日内完成工商变更登记[36] - 本次增资以多项条件成就为先决条件，各方需在协议生效后30个工作日内完成[38] - 过渡期内有多项限制规定，如不得修改会计核算政策、高级管理人员薪酬水平不得提高10%以上等[41][42][43][44] - 过渡期间目标公司的损益由交割日后全体股东共同享有[45] - 交割日后目标公司降价融资，乙方有权要求按狭义加权平均原则重新确定认购价格[46] - 目标公司未在约定期限内被受理合格上市申请或完成合格上市，领售事件触发，领售权股东可在12个月内发书面通知行使领售权[48] - 丙方一收到领售通知后30日内，有权向领售权股东提出整体出售方案[48] - 领售权股东投资收益按5%/年单利计算，若因甲方等不配合导致交易无法完成，丙方一回购股权时投资收益按10%/年单利计算[50][51] - 违约方需向守约方赔偿实际损失，并支付协议约定认购对价10%的违约金[53] - 协议经各方法人等签字盖章，且经甲方、丙方一股东大会审议通过增资议案后生效[54] 其他 - 今年年初至公告披露日，公司与关联人未发生关联交易[56] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意公司本次放弃增资优先认缴出资权暨关联交易事项[58][59][60]