发行基本信息 - 2025年7月21日完成新增股份6,832,206股登记[4] - 新增股份占发行后总股本90,832,206股的7.52%[5] - 发行价格68.06元/股，募集资金总额464,999,940.36元，净额456,609,246.28元[6] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[11] - 实际发行数量超拟发行数量的70%[12] - 发行价格与发行底价比率为100.12%[14] 发行流程 - 2023年12月29日第四届董事会第十五次会议审议通过发行议案[7] - 2024年1月15日2024年第一次临时股东大会通过发行议案[7] - 2025年4月7日经上交所审核通过，5月16日获证监会注册批复[10] 发行对象 - 发行对象确定14家，均以现金认购[25] - 华泰资产管理有限公司获配1,439,905股，金额97,999,934.30元，限售6个月[25] - 诺德基金管理有限公司获配984,425股，金额66,999,965.50元，限售6个月[25] - 鹏华基金管理有限公司获配587,716股，金额39,999,950.96元，限售6个月[25] - 华安证券资产管理有限公司获配470,173股，金额31,999,974.38元，限售6个月[25] - 广发证券获配440,787股，限售6个月[38] - J.P.Morgan Securities plc获配220,393股，限售6个月[40][42] - 汕头市和盛昌投资有限公司获配146,936股，限售6个月[45] 股权结构变化 - 发行前截至2025年3月31日，前十名股东合计持股65,840,501股，占比78.38%[49][50] - 发行后截至2025年7月21日，前十名股东合计持股67,646,620股，占比74.47%，限售股881,574股[51][52] - 发行前上海步进信息咨询有限公司持股36,979,753股，占比44.02%；发行后持股不变，占比40.71%[49][51] - 发行前唐咚持股10,156,196股，占比12.09%；发行后持股不变，占比11.18%[49][51] - 发行后总股本为90,832,206股，增加6,832,206股有限售条件流通股[53] - 发行前非限售流通股占比100%；发行后占比92.48%，限售流通股占比7.52%[53] 发行影响 - 发行不会导致公司实际控制权变化，控股股东为上海步进信息咨询有限公司，实际控制人为唐咚[53] - 募集资金到位后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[54] - 发行完成后公司业务结构无较大变化[55] - 发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响[58] - 发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争[59] 中介机构 - 保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司[60] - 联席主承销商为中信证券股份有限公司[60] - 律师事务所为国浩律师（深圳）事务所[61] - 审计机构和验资机构均为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[61]