业绩数据 - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为98398.58万元、90363.95万元和109189.60万元，总体呈增长趋势[13] - 2025年一季度公司实现营业收入40552.59万元，同比增长79.82%[13] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 1775.05万元，扣除非经常性损益后为 - 7826.18万元[33] - 2024年末总股本为46099.28万股，发行后2025年末为49099.28万股[35] 市场情况 - 2024年中国加速服务器市场规模达221亿美元，同比增长134%，GPU服务器占比69%，非GPU加速服务器占比超30%[8] 生产资源 - 公司现有生产厂房3栋，合计8.43万平方米，还租赁约15000平方米厂房[11] 发行方案 - 本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[16] - 发行对象为不超过35名符合规定条件的特定投资者[18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22] - 发行方案于2025年7月21日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过[28] - 股东大会就本次发行相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[29] - 假设本次向特定对象发行股票数量不超过公司发行前总股本的6.51%，即不超过3000万股[32] - 假设公司于2025年12月末完成本次发行[32] 利润测算 - 假设2025年净利润持平、增长10%、增长20%测算发行摊薄即期回报对财务指标的影响[33] - 假设2025年净利润持平，归属于母公司股东的净利润为 - 1775.05万元，扣非后为 - 7826.18万元[35] - 假设2025年净利润增长10%，归属于母公司股东的净利润为 - 1597.55万元，扣非后为 - 7043.56万元[36] - 假设2025年净利润增长20%，归属于母公司股东的净利润为 - 1420.04万元，扣非后为 - 6260.94万元[36] 发展策略 - 公司围绕“高速”“系统”战略发展新品，填补国内中高端连接器空白[12] - 本次发行募集资金用于扩产、建设、研发项目及补充流动资金[12] - 公司拟采取加强募集资金管理等措施填补即期回报[44] - 公司将完善利润分配政策，优化投资者回报机制[46] 相关承诺 - 公司董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[48] - 公司董事、高管承诺约束职务消费行为[48] - 公司董事、高管承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[48] - 公司董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[48] - 公司董事、高管承诺股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[48] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[49] - 公司控股股东承诺按规定出具补充承诺[49] - 公司控股股东承诺违反承诺造成损失将依法承担补偿责任[50]