交易概述 - 公司拟发行股份、可转债购买富乐华100%股权，交易价65.5亿元，拟募集配套资金不超7.825938亿元[9][14][18] - 公司股票代码301297，控股股东为上海申和投资有限公司[9] 股权结构与对价 - 上海申和等59名交易对方转让富乐华股权，权益比例不等，各获对应股份或可转债对价[14][15][17] - 收购富乐华100%股权总对价65.5亿元，股份对价61.90097735亿元，可转债对价3.5990226493亿元[17] 可转债情况 - 可转换公司债券简称为富乐定转，代码124025，发行总量359.9009万张[22] - 发行日2025年7月8日，存续期2025年7月8日至2029年7月7日，转股期2026年1月8日至2029年7月7日[23] - 初始转股价格16.30元/股，票面利率0.01%/年，每年付息一次[23][34] - 有条件赎回、回售、强制转股等条款明确[37][38][39] 资金用途 - 支付交易中介机构费用等拟用募集资金1亿元，占比12.78%[20] - 半导体功率模块等项目拟用募集资金分别为3.096392亿元、2.506796亿元、1.22275亿元[20] 交易进展 - 截至2025年7月8日，富乐德完成对富乐华100%股权收购，新增股本379,760,567元[63][64] - 截至2025年7月17日，新增可转债登记手续办理完毕[65] - 上市公司尚需办理新增股份等登记、上市及变更登记或备案手续[71] 相关机构 - 独立财务顾问为东方证券和国泰海通，法律顾问为上海市锦天城律师事务所[24][76][78] - 审计机构法定代表人为钟建国，资产评估机构法定代表人为林立[80][81]