募集资金情况 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超45000万元[2] - 募集资金用于正裕智造园（二期）36000万元和补充流动资金9000万元[3] 汽车市场数据 - 2020年全球汽车保有量近16亿辆，2015 - 2020年年均增长率超4%[6] - 2024年全球汽车产、销量分别为9250.43万辆和9531.47万辆，相比2020年分别增长19.17%与19.64%[6] - 2024年中国汽车产、销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆[6] - 截至2024年底，全国民用汽车拥有量达3.53亿辆，相比2023年底增长5.06%[6] 发行相关规定 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[10] - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者[15] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19] - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过72,009,980股，不超过本次发行前公司总股本的30%[27] 发行进展 - 本次向特定对象发行的方案及相关事项已在2025年7月18日经公司第五届董事会第二十次会议审议通过[29] - 本次向特定对象发行尚待公司股东大会、上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册[29][30] 业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者净利润7146.32万元，扣非后6423.15万元[35] 股本数据 - 截至2025年6月末总股本240033268股[35] - 2024年末总股本22373.19万股，2026年发行前24003.33万股，发行后31204.32万股[36] 收益假设 - 假设情形1：2026年净利润较2024年减少10%，发行后基本每股收益0.23元/股[38] - 假设情形2：2026年净利润较2024年不变，发行后基本每股收益0.26元/股[39] - 假设情形3：2026年净利润较2024年增长10%，发行后基本每股收益0.28元/股[40] 应对措施 - 公司将加快募集资金投资项目进度以降低股东即期回报摊薄风险[47] - 公司将按《募集资金管理办法》管理和使用募集资金[48] - 公司将完善治理结构，确保各主体有效履职[49][50] 相关承诺 - 公司董事、高管承诺不损害公司利益，约束职务消费等[52] - 公司董事、高管承诺薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[52] - 公司控股股东、实控人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[53] - 公司控股股东、实控人承诺履行填补回报措施，否则承担补偿责任[53] 其他 - 公司制定《浙江正裕工业股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[51] - 公告发布时间为2025年7月19日[55]