发行流程 - 2023年12月29日召开第四届董事会第十五次会议审议通过发行相关议案[37] - 2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会通过发行相关议案[37] - 2024年11月23日召开第五届董事会第五次会议同意发行决议有效期顺延12个月[38] - 2024年12月10日召开2024年第三次临时股东大会审议通过延长发行决议有效期议案[38] - 2024年12月12日召开第五届董事会第六次会议审议通过调减募集资金总额等相关议案[38] - 2025年4月7日经上交所上市审核中心审核通过本次发行[40] - 2025年5月16日中国证监会同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请[40] - 2025年6月30日向上海证券交易所报送《发行方案》启动发行[52] 发行数据 - 本次向特定对象发行股票总数量为6,832,206股，发行价格为68.06元/股，募集资金总额为464,999,940.36元，净额为456,609,246.28元[41] - 发行数量不超过25,200,000股，不超发行前总股本30%，实际发行6,832,206股超拟发行数量70%[44] - 发行价格不低于67.98元/股，最终确定为68.06元/股，与底价比率为100.12%[45][46] 发行对象 - 发行对象最终确定14家，如华泰资产管理有限公司等[48] - 发行对象认购股份自发行结束日起六个月内不得转让，限售期届满后在科创板上市交易[50][51] 股东情况 - 发行前截至2025年3月31日，公司前十名股东合计持股65,840,501股，持股比例78.38%[92] - 发行后公司前十名股东合计持股66,300,751股，持股比例72.99%，限售股数881,574股[94] - 本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化[95] 股份结构 - 发行前非限售流通股84,000,000股，占比100%；发行后非限售流通股84,000,000股，占比92.48%[97] - 发行前限售流通股为0；发行后限售流通股6,832,206股，占比7.52%[97] - 发行前总股本84,000,000股，占比100%；发行后总股本90,832,206股，占比100%[97] 影响与合规 - 本次发行不会导致公司实际控制权变化，控股股东为上海步进信息咨询有限公司，实际控制人为唐咚[97] - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降[98] - 本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争[103] - 国泰海通证券、中信证券认为本次发行履行必要程序，过程合规，对认购对象选择公平公正[104]