业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入从50864.32万元增长至81409.52万元[27] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年3月末公司借款余额合计分别为18562.42万元、35779.45万元、48363.36万元和30671.47万元[27] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年3月末银行借款余额分别为13554.15万元、30672.95万元、39334.82万元和24620.43万元[27] 募集资金 - 本次发行可转债募集资金总额不超过59,500万元[3] - 新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目拟用募集资金46,500万元[5] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟用募集资金13,000万元[4] - 本次发行董事会决议日前六个月至发行前，公司已投入及拟投入财务性投资金额2,000万元[4] - 项目拟使用募集资金金额已扣除财务性投资金额2,000万元[4] 项目情况 - 项目实施主体为公司全资孙公司湖南谷矿新材料有限公司[6] - 本项目拟在租赁场地实施，不涉及新增土地，相关用地、用房已取得产权证[25] - 截至报告出具日，本项目备案及环评等手续尚在办理中[25] 市场合作与技术 - 公司已与苹果、亚马逊、荣耀及其EMS厂商等建立良好合作关系[18] - 公司综合模具制造精度可达±0.003mm，处于行业领先水平[19] - 公司构建了全流程的核心技术体系，涵盖材料研发及应用等方面[19] - 公司建立了以工艺流程优化为基础的自动化生产体系[21] 未来展望 - 本次发行完成后，公司总资产和总负债规模将相应增加[32] - 可转换公司债券转股前，公司使用募集资金财务成本低，利息偿付风险小[32] - 可转换公司债券陆续转股后，公司资本实力加强，资产负债率逐步降低，偿债风险降低[32] - 本次发行会使公司总股本有一定幅度增加，对原有股东持股比例和每股收益有摊薄作用[32] - 募投项目建设期内，每股收益、净资产收益率等财务指标可能下降[32] - 募投项目建设完毕并释放效益后，公司经营规模和盈利能力将提升[32] - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策、行业趋势和公司战略规划，有良好市场前景和经济效益[33] - 本次募集资金投资项目具有必要性和可行性，符合公司及全体股东利益[33]