交易概况 - 公司拟现金购买尼威动力55.50%股权，总价66,600.00万元[23][25] - 交易构成重大资产重组，不构成重组上市和关联交易[12][26][29] - 交易需股东会审议、国有股权挂牌及其他审批[49] - 交易可能因股价异常等被暂停、中止或取消[48] 财务数据 - 2024年度标的公司资产总额51,137.21万元，占上市公司56.79%[27] - 2024年度标的公司营业收入70,659.24万元，占上市公司771.05%[27] - 2024年度标的公司资产净额14,445.78万元，占上市公司130.00%[27] - 2025年1 - 2月交易后资产总额、营业收入、净利润增加，资产负债率上升[35][112] - 本次交易预计新增商誉62,629.44万元[52] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年，三年经审计净利润合计不低于3.2亿元[91] - 实际净利润少于承诺净利润，交易对方现金补偿[92] - 实际净利润超出承诺净利润，超额业绩奖励为超出部分的50%，不超交易实际支付对价的20%[93][94] 股权结构 - 交易前苏州辰顺控制公司18.51%表决权成控股股东，徐良为实控人[30] - 交易不导致股权结构变更，交易后花王股份持有尼威动力55.50%股权[33][86] 业务情况 - 交易前公司业务集中在城市更新等领域，增长乏力[31] - 标的公司专注新能源混合动力汽车高压燃油箱系统[31][83] - 交易完成后公司将形成“生态景观+新能源汽车零部件”双主业结构[83] 交易安排 - 非国资股权交易价款分六期支付[89] - 交易完成后标的公司董事会改组，公司委派2名董事，派驻1名财务管理人员[120][121] 合规承诺 - 各方对交易相关信息真实性、准确性和完整性承担法律责任[6][9][11][124][125] - 公司承诺采取保密措施，不泄露内幕信息，不利用内幕信息交易[127][128] - 公司承诺在多方面与上市公司保持独立，不损害其利益[128] - 公司承诺避免和减少关联交易，确保价格公允[136]