交易基本信息 - 2025年4月14日公司董事会审议通过发行股份购买资产方案，4月15日披露公告[1] - 7月11日董事会和监事会审议通过调整后交易方案[2] - 交易形式为发行股份购买资产，价格42777.63万元[3] - 发行股份数量90438942股，占发行后总股本2.26%[42] - 发行价格4.73元/股，不低于定价基准日前120个交易日均价80%[42] 标的资产情况 - 拟购衡阳美年等11家公司股权及郑州美健等5家子公司少数股权[19] - 调整后减少厦门银城美年等部分股权，不构成重大调整[1] - 交易标的多为卫生行业，主营健康体检服务[33][34] 股权比例及评估 - 衡阳美年84.00%、宁德美年81.00%等各公司交易股权比例[3] - 衡阳美年100%股权评估4020.00万元，增值率153.47%[36] 股东权益变化 - 俞熔及其一致行动人交易前持股17.42%，后降至17.03%[46] - 研计公司交易后持股0.37%[46] 财务数据 - 2025年1 - 3月交易后资产总额等指标有增长[49] - 2025年1 - 3月交易后净利润等指标有变化[49] 行业情况 - 2024 - 2025年多项政策利好健康体检行业[91] - 预计2028年健康管理市场规模突破3万亿元[95] 风险提示 - 交易存在被暂停、中止或取消等风险[73] - 标的公司存在业绩承诺无法实现等风险[76] 公司情况 - 截至2024年末，控股体检中心312家，参股264家[98] - 2025年3月31日总资产192.18亿元，负债108.27亿元[187] - 2025年1 - 3月营收17.54亿元，净利润 - 2.98亿元[189]