财务数据 - 公司注册资本为35,803.8965万元人民币[9] - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度、2022年度营业收入分别为83,069.60万元、477,340.38万元、493,266.31万元、233,854.18万元[12] - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度、2022年度净利润分别为8,735.51万元、41,666.81万元、28,535.13万元、8,156.49万元[12] - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度、2022年度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 70,772.51万元、12,156.36万元、 - 3,620.03万元、15,056.21万元[14] - 2025年3月31日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日资产负债率（合并口径）分别为72.93%、73.25%、74.60%、77.72%[15] - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度、2022年度应收账款周转率分别为0.34次/年、2.03次/年、3.10次/年、3.04次/年[15] - 2022 - 2025年1 - 3月海外主营业务收入分别为33,492.47万元、68,966.56万元、116,288.35万元、42,918.09万元，占比分别为14.33%、13.99%、24.39%、51.76%[18] - 2022 - 2025年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6,978.03万元、27,574.77万元、41,240.42万元、8,579.19万元[17] - 2025年3月31日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日流动比率分别为1.19倍、1.17倍、1.23倍、1.35倍[15] - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度、2022年度存货周转率分别为0.40次/年、2.63次/年、3.06次/年、1.94次/年[17] - 报告期内研发费用分别为14428.10万元、26856.56万元、28994.00万元和5534.49万元[20] - 截至2025年3月末，应收账款、应收票据账面价值分别为232187.71万元、33217.96万元，合计占当期流动资产比例为37.67%[21] - 截至2025年3月31日，短期借款余额为175316.10万元，占流动负债比例为29.49%，资产负债率为72.93%[22] - 2022 - 2025年1 - 3月综合毛利率分别为15.32%、17.12%、22.92%和24.28%（追溯调整后）[24] - 截至2025年3月末，存货账面价值为169873.49万元，占当期流动资产比例为24.11%，各期末存货中原材料占比分别为46.56%、52.86%、58.82%和47.04%[25] - 报告期各期出口业务占主营业务收入比例分别为12.08%、13.02%、21.66%和25.20%，汇兑净损失分别为 - 304.22万元、 - 1176.29万元、 - 689.51万元和 - 596.69万元[26] 股权结构 - 截至2025年7月4日，实际控制人共同控制公司股份28.59%，预计发行完成后降至22.69%[27][28] - 控股股东吴强拟以5000万元认购本次发行股票[37] 募投项目 - 募投项目完全达产后将新增25GW组串式光伏逆变器、15GW储能变流器生产能力，大功率组串式光伏逆变器、分布式光伏逆变器、储能变流器扩产倍数分别为2.78、10.00、2.73[32] - 2024年、2025年1 - 3月光伏逆变器产能利用率分别为203.59%、229.44%，储能变流器产能利用率分别为666.26%、201.86%[32] - 预计未来十年每年新增折旧摊销费用约404.35万元至12740.74万元，占相关收入比例为0.09% - 1.31%，占相关利润总额比例为1.24% - 14.63%[33] - 年产25GW组串式光伏逆变器、15GW储能变流器产业化建设项目10年税后内部收益率分别为23.03%、31.41%[35] - 募集资金总额不超过164,860.00万元，用于三个项目[49] - 本次募投项目包括年产25GW组串式光伏逆变器产业化建设项目和年产15GW储能变流器产业化建设项目[78] 发行信息 - 本次发行股票为A股，每股面值1元[38] - 发行对象不超过35名，吴强参与认购[40] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44] - 发行数量不超过发行前总股本的30%，即150,685,898股[46] - 吴强认购股份限售18个月，其他对象限售6个月[47] - 2023年向特定对象发行股票决议有效期延至2026年6月4日[55] - 本次发行股票将在深交所创业板上市[56] 会议情况 - 2023年5月18日，第三届董事会第十七次会议应到、实到董事9名，审议通过多项议案[68] - 2023年7月31日，第三届董事会第二十次会议应到、实到董事9名，审议通过多项议案[69] - 2024年4月22日，第三届董事会第二十六次会议应到、实到董事9名，审议通过多项议案[70] - 2025年2月12日，第四届董事会第十次会议应到、实到董事9名，审议通过多项议案[71] - 2025年4月23日，第四届董事会第十二次会议应到、实到董事9名，审议通过多项议案[71] - 2023年6月5日第一次临时股东大会，出席股东代表持股135,116,390股，占股本总额54.2584%[73] - 2023年8月22日第三次临时股东大会，出席股东代表持股182,982,353股，占股本总额51.4070%[74] - 2024年5月15日2023年度股东大会，出席股东代表持股180,695,373股，占股本总额50.4681%[75] - 2025年5月20日2024年度股东大会，将向特定对象发行股票相关有效期延长至2026年6月4日[75] - 2025年7月8日第四届董事会第十四次会议应到董事9名，实际出席9名[72] 保荐相关 - 保荐机构对公司持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[81] - 保荐机构有权列席发行人股东会、董事会会议并发表专业意见，定期实地专项核查[82] - 发行人和其他中介机构需配合保荐机构履行职责，发行人应聘请相关机构协助[82] - 保荐机构要与发行人及时有效沟通，督导其遵守相关法律法规[82] - 兴业证券认为上能电气2023年度向特定对象发行股票符合上市条件[84] - 兴业证券同意保荐上能电气证券上市交易并承担保荐责任[84] - 项目协办人为葛玉洁[86] - 内核负责人为谢威[88] - 保荐业务负责人为孔祥杰[90] - 保荐机构法定代表人为苏军良[91] - 保荐机构为兴业证券股份有限公司[92]