市场扩张和并购 - 公司拟购买亦高光电99%股权并募集配套资金[3] - 各股东拟转让股权比例合计99%，含深圳市亦高实业有限公司23.6633%等[22] 交易定价 - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日交易均价80%分别为11.33、10.36、9.82元/股，发行价12.74元/股[11] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价不低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的80%[34] 股份发行 - 本次发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元，上市上海证券交易所[7][32] - 向12名交易对方非公开发行股票，以亦高光电股权认购[6][10] - 拟向不超过35名特定投资者询价发行股份募集配套资金[33] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价100%，股份发行数量不超总股本30%[36] 支付方式 - 向管理层股东及其他股东股份支付对价占比65%，现金占比35%；向远致星火股份、现金支付占比均为50%[23] - 支付现金购买资产资金来源为配套募集资金，不足或失败用自有或自筹资金[20] 业绩承诺 - 标的公司2025 - 2027年度承诺净利润分别不低于7000万、8000万、9000万元，三年累计不低于24000万元[26] - 若三年实际净利润累计不足承诺总额85%，业绩承诺方需补偿[26] - 若三年累计经审计净利润超承诺总额115%且无补偿责任，公司支付超额业绩奖励[30] - 超额业绩奖励上限为标的资产交易总对价20%，激励和现金比例65%：35%[30] 交易决议 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东会审议[21][35][64] - 与发行股份购买资产有关决议自股东会通过日起12个月内有效，获证监会同意注册则延至交易完成日[39] - 授权董事会办理交易相关事宜，授权自股东会通过日起12个月内有效[67][68][69]