交易基本信息 - 发行股份及支付现金购买资产交易对方有5名[1] - 募集配套资金特定投资者不超过35名[1][18] - 公司拟购买福可喜玛82.3810%股权，交易形式为发行股份及支付现金并募集配套资金[18] 交易进展与审批 - 审计、评估工作截至2025年7月未完成，最终数据以报告为准[2][5][52] - 交易尚待股东会批准、上交所审核通过、中国证监会注册[5] - 公司已与交易对方签署附生效条件的购买资产协议，预案经董事会审议通过[38][39] 交易价格与股份发行 - 发行股份购买资产定价基准日为公司第四届董事会第六次会议决议公告日，发行价格28.24元/股[23] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行后总股本的30%[26][29][94][116] - 募集配套资金发行股份定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[117] 业绩与财务数据 - 2025年1 - 3月公司营业收入43,620.73万元，净利润9,319.44万元[152] - 2025年3月31日公司资产合计202,648.09万元，负债合计73,421.34万元[152] - 2025年3月31日福可喜玛资产总额24,878.87万元，净利润3,068.65万元[182] 股权结构 - 截至2025年3月31日，河南仕佳信息技术有限公司持股102,629,667股，持股比例22.37%[155] - 光电子基金实缴出资33,357.86万元，公司实缴出资14,841.03万元，占比44.49%[160][161] - 福可喜玛股权结构中，光电子基金持股1,258.75万股，占比50.48%[174] 标的公司情况 - 福可喜玛是MT插芯等MPO配套部件研发生产销售企业，盈利模式围绕MT插芯[175][176] - 福可喜玛可提供主流通讯方案配套连接器产品，国内市场占有率及产能排名领先[178] - 福可喜玛自主研发多系列MT插芯产品并量产，实际产能国内领先[179] 未来展望与风险 - 未来五年全球算力规模预计将以超50%的速度增长，至2030年全球算力将超16ZFlops[72] - 交易完成后标的公司纳入合并范围，主要财务指标预计增长[37] - 交易存在暂停、中止或取消风险，整合标的公司具不确定性[56][57][60]