交易基本信息 - 交易对方有光电子基金、刘晓明等5名[1] - 标的公司为福可喜玛，拟购买其82.3810%股权[14] - 公司拟发行股份及支付现金购买股权并募集配套资金[17] 交易价格与对价 - 标的资产交易价格未确定，将以评估结果协商[17][19] - 光电子基金交易对价由股份和现金构成，现金用于退伙[20][21] - 刘晓明等交易对价股份和现金比例不同[20] 发行相关数据 - 发行价格为28.24元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[22] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格100%[25] - 配套募集资金发行股份数量不超总股本30%[25] 股份锁定 - 除佛山优势外交易对方取得股份12个月内不得转让，佛山优势6个月[24] - 不足12个月取得标的股权换股的为36个月[24] - 募集配套资金发行对象认购股份6个月内不得转让[27] 交易性质与影响 - 本次交易预计构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[17][18] - 交易完成后公司相关指标预计增长，变动待披露[37] - 交易有利于公司获取工艺能力，提升竞争力[33] 政策背景 - 2024年4月国务院倡导上市公司并购重组[76] - 2024年6月证监会支持科创板公司并购整合[76] - 2024年9月证监会支持“两创”板块公司并购资产[76] 标的公司情况 - 福可喜玛主营MT插芯等，属电子设备制造业[17] - 截至目前已取得授权专利近60项[84] 交易进展与承诺 - 交易已签署协议并经董事会审议，尚需多程序[39][40] - 公司及相关人员作出多项承诺，如信息真实等[123][124] - 若交易信息被调查，需提交锁定申请等[4][8]