发行情况 - 发行数量为90,130,689股，发行价格为22.19元/股[3] - 募集资金总额为1,999,999,988.91元，净额为1,993,086,375.12元[3][22] - 中国电子、中电金投认购股份限售期为36个月[4] - 本次发行定价基准日为公司第八届董事会第三次会议决议公告日[25] - 2025年7月3日新增股份完成登记托管及限售手续，中登上海分公司完成证券变更登记[31][46] 公司基本信息 - 成立于1994年3月1日，A股2002年5月17日上市，法定代表人为谌志华[13] - 本次发行前注册资本为85,017.0397万元，股份总数为849,962,499股[13] 股东情况 - 截至2025年3月31日，中国电子持股252814614股，占比29.74% [51] - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股355004356股，占总股本41.76% [51] - 截至2025年7月3日，前十名股东合计持股444,223,472股，占比47.25%，限售股90,130,689股[52][53] - 本次发行后总股本变为940,093,188股，非限售流通股占比降至89.74%，限售流通股占比升至10.26%[54] 财务数据 - 2022 - 2024年末资产总额分别为1,027,586.55万元、925,607.16万元、854,952.56万元[58][65] - 2022 - 2024年末负债总额分别为671,555.60万元、582,704.04万元、546,205.10万元[58][65] - 2022 - 2024年度营业收入分别为964,018.54万元、672,327.02万元、519,800.49万元，归母净利润分别为4,594.87万元、 - 23,274.64万元、 - 41,263.87万元[60][67] - 2022 - 2024年末资产负债率分别为65.35%、62.95%、63.89%[63][66] - 2022 - 2024年末流动比率分别为1.26、1.27、1.17，速动比率分别为1.00、1.07、0.97[63][66] - 2024年毛利率为37.11%，加权平均净资产收益率（扣非前）为 - 18.94%，基本每股收益（扣非前）为 - 0.48元/股[63] - 2024年总资产周转率为0.58次/年，存货周转率为2.98次/年，应收账款周转率为2.39次/年[64] 其他 - 本次发行不会导致公司实际控制权变化，控股股东为中电有限，实际控制人为中国电子[54] - 中信证券指定张大伟、钟领为保荐代表人[71] - 保荐人认为发行人符合发行股票上市要求并同意推荐[73] - 自发行获同意注册至公告书刊登前无重大影响事项[76] - 备查文件可在公司办公地股票交易日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00查阅[79][80]