公司基本信息 - 公司成立于1994年3月1日，2002年5月17日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为85,017.0397万元，股份总数为849,962,499股[7] 业务情况 - 自主软件产品业务包括基础软件、数据安全及铁路专用通信产品等[9] - 子公司麒麟软件形成桌面、服务器等专业化操作系统产品线[10] - 基础软件产品客群涵盖政府、税务等领域客户[11] - 软硬一体产品主要为铁路专用产品，报告期内提高市场占有率[12] - 数据安全产品包括终端安全和数据安全两大类[13] - 行业解决方案服务于中央部委、地方政府、大型央企国企等客户[15] - 服务化业务围绕税务、金融监管等行业领域开展信息系统服务[18] 业绩数据 - 2024 - 2022年自主软件产品收入分别为171,925.45万元、163,718.45万元、159,556.06万元，占比分别为33.29%、24.48%、16.60%[23] - 2024 - 2022年行业解决方案收入分别为220,546.98万元、345,099.32万元、579,090.31万元，占比分别为42.70%、51.60%、60.26%[24] - 2024 - 2022年服务化业务收入分别为124,043.43万元、160,036.59万元、222,417.03万元，占比分别为24.02%、23.93%、23.14%[24] - 2024 - 2022年资产总计分别为854,952.56万元、925,607.16万元、1,027,586.55万元[27] - 2024 - 2022年营业收入分别为519,800.49万元、672,327.02万元、964,018.54万元[29] - 2024 - 2022年经营活动产生的现金流量净额分别为62,624.34万元、 - 49,470.55万元、 - 47,942.95万元[31] - 2024 - 2022年毛利率分别为37.11%、36.36%、31.42%[33] 风险情况 - 公司面临市场需求变动、行业竞争加剧等经营稳定性风险[34] - 公司面临收入下滑及持续亏损等财务风险[40] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为252,153.49万元、211,711.92万元和147,460.77万元，占总资产比例分别为24.54%、22.87%和17.25%[44] - 报告期各期末应收账款账龄1年以上的比例分别为28.66%、46.82%和45.01%[44] - 报告期各期末资产负债率分别为65.35%、62.95%和63.89%[46] - 截至2024年末，短期债务余额为143,471.47万元，长期债务余额为8,294.68万元，合计151,766.15万元[46] 募投项目 - 本次募投项目总投资额为300,000.00万元，拟募集资金规模为200,000.00万元，资金缺口为100,000.00万元[52] - 本次向特定对象发行股票数量为90,130,689股，不超过发行前总股本的30%[59] - 中国电子认购67,598,017股，认购金额150,000.00万元；中电金投认购22,532,672股，认购金额50,000.00万元[60] - 本次发行价格为22.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[60] - 中国电子、中电金投认购股份限售期为36个月[61] - 本次发行决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效[66] 时间节点 - 2024年2月25日，发行人召开第八届董事会第三次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关文件[80] - 2024年5月6日，中国电子作出批复，同意公司本次发行股票方案[81] - 2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[82] - 2025年5月19日，本次发行获得上海证券交易所审核通过，后续获中国证监会同意注册的批复[83] 保荐相关 - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内对发行人进行持续督导[85] - 保荐人协助发行人制订执行防止大股东等违规占用资源制度[85] - 保荐人协助发行人制定实施防止董监高损害发行人利益内控制度[85] - 保荐人督导发行人关联交易按规定执行并对重大关联交易发表意见[85] - 保荐人关注审阅发行人报告并督导其履行信息披露义务[85] - 保荐人定期跟踪发行人募集资金项目并对实施、变更发表意见[85] - 保荐人督导发行人遵守对外担保相关规定并发表意见[85] - 保荐代表人是张大伟、钟领[87] - 保荐人联系地址为北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦[87] - 保荐人同意推荐中国软件本次向特定对象发行A股股票并在上交所主板上市[88] 持股情况 - 截至2024年12月31日，中信证券自营业务股票账户持有中国软件762,926股，信用融券专户持有38,630股，资产管理业务股票账户持有802,100股[71] - 截至2024年12月31日，公司重要子公司持仓合计持有中国软件6,677,758股，其中全资子公司合计持有1,330,114股，控股子公司华夏基金管理有限公司合计持有5,347,644股[71] - 截至2024年12月31日，保荐人及其控股股东等持有发行人或其关联方股份总计不超过发行人股份的5%[72]