收购前后股权结构 - 收购前蜀道集团直接及间接持有上市公司636,314,805股，占总股本31.31%，控制31.31%表决权[4] - 本次发行数量为609,600,000股[4] - 收购后蜀道集团直接及间接持有上市公司1,245,914,805股，占总股本47.17%，控制47.17%表决权[4] 公司注册资本 - 蜀道集团注册资本为5,422,600万元人民币[11] - 宏达实业注册资本为250,00万元[13] - 四川天府春晓企业管理有限公司注册资本为100万元[14] 收购流程进展 - 2024年9月18日，收购相关向特定对象发行股票事项获上市公司第十届董事会第七次会议审议通过[60] - 2024年9月23日，上市公司收到有权国家出资企业集团对收购相关向特定对象发行股票事项的批准[60] - 2024年10月9日，收购相关向特定对象发行股票事项获上市公司2024年第二次临时股东大会审议通过[60] - 2025年5月22日，收购相关向特定对象发行股票事项经上交所审核通过[60] - 2025年6月16日，上市公司收到中国证监会对收购相关向特定对象发行股票事项的注册批复[60] 财务数据 - 收购人2024年总资产为150,025,030.41万元，2023年为133,755,327.19万元，2022年为118,808,391.40万元[27] - 收购人2024年净资产为45,652,916.27万元，2023年为40,488,864.48万元，2022年为36,625,638.49万元[27] - 收购人2024年营业总收入为25,710,298.48万元，2023年为25,045,856.59万元，2022年为25,574,749.99万元[27] - 收购人2024年净利润为590,627.13万元，2023年为692,089.77万元，2022年为571,203.35万元[27] - 收购人2024年加权平均净资产收益率为1.37%，2023年为1.80%，2022年为1.70%[27] - 收购人2024年资产负债率为69.57%，2023年为69.73%，2022年为69.17%[27] 其他要点 - 蜀道集团承诺自本次发行股份上市之日起36个月内不转让本次发行中认购的股份[4] - 本次收购符合《收购管理办法》规定的免于发出要约情形[89][90] - 截至报告签署日，收购人及一致行动人暂无未来12个月内改变或重大调整上市公司主营业务的计划[94] - 清平磷矿拥有磷矿石100万吨/年产能，磷酸一铵20万吨/年产能[101] - 2024年清平磷矿磷酸一铵营业收入67731.32万元，毛利16350.25万元[103] - 2024年上市公司主营业务收入330761.23万元，毛利28193.92万元[103] - 2024年清平磷矿磷酸一铵营业收入占上市公司主营业务收入比例为20.48%，毛利占比为57.99%[103] - 蜀道集团拟以4.68元/股的价格认购6.096亿股，认购金额28.53亿元，资金由22.82亿元并购贷款和5.71亿元自有资金构成[85] - 前24个月内，收购人及一致行动人等与公司及其子公司无其他高于3000万元或高于公司净资产5%以上的资产交易[115] - 前24个月内，收购人及一致行动人等未与公司董监高发生合计超5万元的交易[116] - 前24个月内，收购人及一致行动人等无更换公司董监高计划及补偿安排[117] - 前6个月内，收购人及一致行动人无买卖公司股票行为[120] - 蜀道集团2022 - 2024年财务报表审计意见均为标准无保留意见[124] - 宏达实业2022年审计意见为保留意见，2023年无审计报告，2024年为标准无保留意见[125] - 天府春晓2024年审计意见为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[126]