公司基本信息 - 公司名称为四川宏达股份有限公司，股票代码600331.SH，2001 - 12 - 20于上交所上市[41] - 公司注册资本为203,200万元人民币，法定代表人为乔胜俊，董事会秘书为王延俊[41] - 公司成立于1994 - 06 - 30，统一社会信用代码为91510600205363163Y[41] - 公司注册地址在四川省德阳市什邡市师古镇九里埂村，办公地址在四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座14楼[41] - 公司电话为028 - 86141081，传真为028 - 86140372[41] - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司，发行人律师为北京中银律师事务所，会计师事务所、验资机构为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）[39] - 公司经营范围包括肥料生产等许可项目以及矿物洗选加工等一般项目[41] 发行情况 - 2024年9月18日公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[42] - 2025年6月16日，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复，有效期12个月[44] - 截至2025年6月26日，保荐人指定收款账户收到申购资金28.52928亿元[45] - 截至2025年6月27日，公司实际发行A股6.096亿股，发行价格4.68元/股，募集资金总额28.52928亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额28.3475843019亿元[46] - 本次向特定对象发行股票数量为6.096亿股，不超过发行前总股本的30%，且超过发行方案拟发行数量上限的70%[49] - 发行价格为4.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[50] - 发行对象为控股股东蜀道集团，认购6.096亿股，自发行股票上市之日起36个月内不得转让[52][56] - 蜀道集团注册资本为542.26亿元人民币，属于B类专业投资者，其风险等级与风险承受能力相匹配[55][61] - 本次向特定对象发行的股票将申请在上交所上市交易[54] 股权结构变化 - 截至2025年3月31日，发行前公司前十名股东合计持股929,620,793股，占比45.75%[67] - 发行新增股份完成登记后，公司总股本变更为2,641,600,000股[68] - 发行后公司前十名股东合计持股1,539,220,793股，占比58.27%[69] - 发行前公司总股本为2,032,000,000股，蜀道集团及其一致行动人合计控制31.31%股份表决权[70] - 本次发行股票数量为609,600,000股，发行后蜀道集团及其一致行动人合计控制股份比例提升至47.17%[70] - 发行前蜀道集团直接持有公司23.93%股份[70] - 发行后蜀道集团持股1,095,914,805股，占比41.49%，其中限售股609,600,000股[68] 发行影响及合规情况 - 发行完成后公司总资产及净资产规模提高，资产负债率下降，资本结构优化[72] - 本次发行募集资金拟用于偿还债务和补充流动资金，不影响业务结构[73] - 本次发行不会对公司股权分布、治理结构、董监高和科研人员结构、同业竞争和关联交易产生重大影响[70][71][74][75][76] - 本次发行履行必要内部决策及外部审批程序，获公司董事会、股东大会审议通过、上交所审核通过及中国证监会同意注册批复[78] - 本次发行对象不属于规定的私募基金，无需进行私募基金产品备案[79] - 本次发行对象认购资金为合法自有或自筹资金，无对外募集等违规情形[79] - 保荐人核查发行情况报告书，确认无虚假记载等问题并承担法律责任[83][89] - 发行人律师确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾，承担法律责任[94] - 会计师事务所确认发行情况报告书与有关报告无矛盾，承担法律责任[99] - 验资机构确认发行情况报告书与验资报告无矛盾，承担法律责任[103] 其他信息 - 发行人办公地址为四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座14楼，电话028 - 86141081[109] - 保荐人办公地址为北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，电话028 - 81255293[109] - 备查文件包括中国证监会同意注册批复文件等与本次发行有关重要文件[110]