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广信材料(300537) - 发行情况报告书
广信材料广信材料(SZ:300537)2025-07-04 11:08

发行流程 - 2024年1月23日,第五届董事会第二次会议审议通过发行相关议案[16] - 2024年4月26日,第五届董事会第三次会议审议通过发行方案及相关议案(修订稿)[16] - 2024年5月24日,2023年年度股东大会授权董事会全权办理发行相关事宜[16] - 2025年5月27日,深交所受理公司发行申请文件[20] - 2025年5月30日,深交所向中国证监会提交注册[20] - 2025年6月16日,公司收到中国证监会同意发行注册的批复[20] - 2025年6月23 - 25日进行追加认购,24日9:45提前结束追加认购程序[40] 发行结果 - 截至2025年6月27日,公司实际向特定对象发行A股791.5057万股,募集资金总额1.4349998341亿元,净额1.4066610128亿元[22] - 本次发行最终12家投资者获配售,总获配股数7,915,057股,获配金额143,499,983.41元[44] 发行定价 - 本次发行定价基准日为2025年3月20日,最终发行价18.13元/股,与发行期首日前20个交易日均价比率为91.97%[25] 股东情况 - 截至2025年3月31日,发行前公司前十名股东合计持股84,995,201股,持股比例42.41%,限售股数量55,016,146股[71] - 发行后公司前十名股东合计持股86,904,537股,持股比例41.72%,限售股数量58,066,338股[73] - 发行前李有明持股73,354,862股,持股比例36.61%;发行后持股数量不变,持股比例变为35.21%[71][72] - 发行后新增湖南轻盐创业投资管理有限公司 - 轻盐智选36号私募证券投资基金,持股2,222,835股,持股比例1.07%[72] - 发行后新增北京金泰私募基金管理有限公司 - 金泰吉祥一号私募证券投资基金,持股827,357股,持股比例0.40%[73] 其他信息 - 保荐人是中德证券有限责任公司,发行人律师是湖南启元律师事务所,发行人会计师和验资机构均是致同会计师事务所(特殊普通合伙)[67][68] - 投资者可到公司办公地(江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号)查阅备查文件,查询时间为股票交易日上午9:00 - 11:30,下午13:00 - 17:00[129][130][131]