可转债发行 - 发行550万张可转换公司债券，募集资金55,000.00万元，净额54,204.22万元[7] - 发行方案经2021年董事会和股东大会批准[6] - 2022年3月24日资金汇入监管账户，4月11日深交所挂牌交易[7] 可转债条款 - 期限为2022年3月18日至2028年3月17日[10] - 票面利率逐年递增，每年付息一次，期满后五个工作日内偿还本息[12][13][18] - 转股期自2022年3月24日起满六个月后第一个交易日至到期日[19] - 初始转股价格为34.41元/股，特定情况按公式调整[20][21][22] - 任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会可提向下修正方案[24] - 可转债到期赎回价格为110元（含最后一期利息）[28] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[30] - 可转债最后两个计息年度内，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人有权回售[31] 其他信息 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[38] - 2025年6月26日，公司主体和债券信用等级下调为A -，评级展望维持稳定[40] - 转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[25] - 转股数量计算方式为Q = V/P，并以去尾法取一股的整数倍[27] - 公司聘请华泰联合证券担任本次可转债的受托管理人[36] - 本次发行的可转债不提供担保[39] - 截至报告出具日，公司各项业务经营正常，信用评级变化未构成重大不利影响[41]