可转债发行 - 2022年9月29日公开发行510万张可转换公司债券，总额5.10亿元，面值100元[6] - 再22转债存续期6年，自2022年9月29日至2028年9月28日[6] - 转股起止日期自2023年4月12日至2028年9月28日[6][14] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[11] - 初始转股价格为6.04元/股[15] - 原股东可优先配售上限总额为510,000手，占比100.00%[29] - 本次发行认购不足部分由主承销商包销[27][29] - 本次发行可转债方案有效期延长至2023年4月28日[35] - 本次发行的可转债不提供担保[33][62] 业绩数据 - 2024年度营业收入14.76亿元，较2023年下降10.87%，扣除悠远环境影响后增长12.90%[41] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9075.28万元，较2023年上涨137.99%[42] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5624.90万元，较2023年上涨192.52%[42] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0888元/股，较2023年上涨137.43%[42] - 2024年综合毛利率较2023年上涨0.04个百分点，干净空气材料毛利率上涨3.71个百分点，高效节能材料毛利率下滑1.30个百分点[43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.24亿元，较2023年增长13391.46%[46] - 2024年归属于上市公司股东的净资产21.85亿元，较2023年下降0.41%；总资产31.05亿元，较2023年增长0.34%[44] - 2024年末流动比率为5.50倍，2023年末为6.25倍[61] - 2024年末速动比率为4.77倍，2023年末为5.47倍[61] - 2024年末资产负债率（合并）为28.33%，2023年末为26.77%[61] - 2024年末利息保障倍数为6.67倍，2023年末为2.92倍[61] 可转债资金情况 - 2022年可转债实际募集资金净额为5.02亿元[50] - 截至2024年12月31日，专项账户存款余额为2167.56万元[54] - 截至2024年12月31日，承诺投入金额5.02亿元，已投资金额4.34亿元[56] 转股价格调整 - 2023年6月16日，因2022年度权益分派，转股价格由6.04元/股调整为6.00元/股[73] - 2024年6月18日，再22转债转股价格由6.00元/股调整为5.97元/股[74] - 2024年9月3日，再22转债转股价格由5.97元/股调整为5.94元/股[75] - 2024年12月13日，再22转债转股价格由5.94元/股调整为5.91元/股[77] - 2025年1月14日，转股价格由5.91元/股向下修正为4.25元/股[78] - 2025年6月11日，再22转债转股价格由4.25元/股调整为4.24元/股[80] 其他 - 当公司股票在任意二十个连续交易日中至少十个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[18] - 若公司股票在转股期连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回未转股可转债[22] - 自可转债第三个计息年度起，若公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的80%，持有人有权回售[24] - 2024年9月30日向债券全体持有人支付2023年9月29日至2024年9月28日期间利息[60] - 2025年6月24日公司主体信用评级结果为“AA - ”，评级展望为稳定，再22转债评级结果为“AA - ”，较前次无变化[68] - 公司偿债保障措施包括制定规则、设专项账户、发挥受托管理人作用、履行信息披露义务[63]