债券发行 - 公司发行可转换公司债券467.8889万张，募资46,788.89万元，净额46,066.97万元[6] - 票面利率第一年0.20%至第六年2.50%[12] - 向原股东优先配售2,686,57,200.00元，占比57.42%[14] - 发行期限6年，起息日2024年7月10日，兑付日2030年7月10日[11][13] 债券条款 - 到期赎回按债券面值114%（含最后一期利息）赎回未转股债券[15] - 有条件赎回按债券面值加当期应计利息赎回[16] - 有条件回售在最后两计息年度，股价连续三十日低于当期转股价70%可回售[19] 权益分派 - 2024年度以总股本205,771,368股为基数，每10股派现3.00元，共分61,731,410.40元[28] - “严牌转债”转股价格由7.57元/股调为7.27元/股，2025年6月6日生效[28] 资金用途与影响 - 募集资金用于高性能过滤材料智能化产业项目和补充流动资金[25] - 重大事项、权益分派、派现不影响公司经营、财务和偿债能力[30] 其他 - 长江保荐出具临时受托管理事务报告并持续关注可转债本息偿付[30] - 提请投资者关注本期债券相关风险并独立判断[30]