公司基本信息 - 公司成立于2011年12月6日，上市于2020年8月24日，注册资本为53,141.0776万元[15] - 截至2024年12月31日，发行人总股本为531,410,776股[20] - 公司股份总数为531,410,776股，有限售条件股份占比44.22%，无限售条件股份占比55.78%[21][22] - 截至2024年12月31日，阳萌持股比例43.78%，赵东平持股比例11.91%[24] - 截至2024年12月31日，阳萌和贺丽为共同实际控制人，分别持股43.91%和4.05%[31] 业绩总结 - 2024年主营业务收入2,469,591.80万元，占比99.94%；其他业务收入1,416.23万元，占比0.06%[28] - 2024年充电储能类、智能创新类、智能影音类产品收入分别为1,266,700.68万元、633,647.69万元、569,242.71万元，占比分别为51.29%、25.66%、23.05%[29] - 2022 - 2024年末，公司流动比率分别为3.27倍、2.68倍、2.10倍，速动比率分别为2.58倍、1.98倍、1.55倍[97] - 2022 - 2024年末，公司合并报表资产负债率分别为31.46%、36.12%、44.92%，母公司报表资产负债率分别为23.52%、28.39%、40.38%[98] - 2022 - 2024年，公司利息保障倍数分别为104.00倍、68.92倍、85.59倍，贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[99] - 2024年应收账款周转率为14.74次，存货周转率为4.71次[102] - 2024年归属于母公司所有者的每股净资产为16.86元，每股经营活动现金净流量为5.17元[102] - 2024年基本每股收益为3.99元，扣除非经常性损益前全面摊薄净资产收益率为23.60%[102] - 2024年扣除非经常损益前基本每股收益3.99元/股，2023年为3.97元/股，2022年为2.81元/股[105] - 2024年扣除非经常损益前加权平均净资产收益率为24.87%，2023年为21.88%，2022年为17.81%[105] - 2024年扣除非经常损益后基本每股收益3.57元/股，2023年为3.31元/股，2022年为1.92元/股[105] - 2024年扣除非经常损益后加权平均净资产收益率为22.21%，2023年为18.21%，2022年为12.17%[105] - 2024年非流动资产处置损益290.18万元，2023年为27.68万元，2022年为15.61万元[108] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定情况除外）4706.59万元，2023年为8221.97万元[108] - 2022年计入当期损益的政府补助（特定情况除外）4335.40万元[108] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益11446.22万元，2023年为10494.19万元，2022年为2979.76万元[108] 可转换公司债券信息 - 可转换公司债券发行量和上市量均为110,482.00万元（1,104.82万张），上市时间为2025年7月4日，存续期为2025年6月16日至2031年6月15日，转股期为2025年12月22日至2031年6月15日[7] - 本次发行向原股东优先配售占比79.96%，网上社会公众投资者认购占比19.77%，中金公司包销占比0.27%[34] - 前十名可转换公司债券持有人中，阳萌持有4,835,967.00张，占比43.77%；赵东平持有1,315,898.00张，占比11.91%[35] - 本次发行费用总额为1236.87万元，其中承销及保荐费790.00万元、审计验资费200.70万元、律师费206.00万元等[36] - 募集资金总额为110482.00万元，净额为109245.13万元[40] - 债券利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[46] - 初始转股价格为111.94元/股[54] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[58] - 修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价[59][60] - 可转债期满后五个交易日内，公司按债券面值的108%赎回全部未转股可转债[63] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回[65] - 可转债未转股余额不足3000万元时，公司董事会有权赎回[66] - 可转债募集资金用途改变，持有人可按面值加当期应计利息回售[67] - 最后两个计息年度，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，持有人可回售[69] - 本次发行可转债总额11048200张，原股东最多可优先认购11048021张，约占99.9984%[74] - 网上向社会公众投资者发售申购数量下限为10张（1000元），上限为10000张（100万元）[72] - 原股东按每股配售2.0785元面值可转债的比例计算可配售金额，再按100元/张转换为张数[73] - 股权登记日为2025年6月13日，原股东可优先配售可转债[73] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超110,482.00万元，用于便携及户用储能等5个项目[86][88] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[85] - 公司本次可转债方案有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[91] - 可转换公司债券信用评级为AA +，评级展望为稳定[92] 其他信息 - 2020 - 2024年度，公司连续入选“中国新经济企业500强”；旗下Anker品牌连续八年进入《BrandZ中国全球化品牌》榜单[26] - 截至2024年12月31日，公司取得2,282项专利证书，其中中国境内1,680项，境外602项[26] - 如可转换公司债券全部转股，按初始转股价格111.94元/股计算，公司股东权益增加110482.00万元，总股本增加约986.98万股[108][109] - 保荐人中国国际金融股份有限公司同意推荐公司本次发行的证券在深圳证券交易所创业板上市[116]