发行相关 - 公司拟发行不超过110,482万元可转换为A股股票的公司债券[3] - 2023 - 2025年多次会议审议通过发行相关议案[8][9][10] - 2024年11月14日发行通过深交所上市审核委员会审核[12] - 2025年1月24日发行获得中国证监会同意注册[12] 财务数据 - 公司注册资本为531,410,776元[13] - 2022 - 2024年度归母净利润分别为114,348.62万元、161,487.20万元和211,442.95万元[17][20] - 最近三个会计年度平均可分配利润为162,426.26万元[17][20] 资金用途 - 发行募集资金用于便携及户用储能等项目及补充流动资金[18] 合规情况 - 公司具备发行上市主体资格和发行可转债并上市的条件[15][16] - 公司制度健全，组织机构运行良好[16][20] - 最近三年平均可分配利润足以支付可转债一年利息[17][20] - 截至2024年12月31日无金额较大财务性投资等不合规情形[22] - 公司及相关人员最近三年无重大违法违规情况[22] - 截至法律意见书出具之日无债务违约等情形[23] - 募集资金用途符合规定[23]