财务数据 - 2024年末公司净资产为370.60亿元，合并口径资产负债率（扣除相关款项后）为73.35%，母公司口径为72.67%[10] - 最近三个会计年度年均可分配利润为19.48亿元[10] - 截至2025年3月末，合并口径总资产为1711.75亿元，较2024年末下降0.54%；净资产为371.50亿元，较2024年末增长0.24%[11] - 2025年1 - 3月，营业收入为15.19亿元，同比增长38.37%；净利润为6.41亿元，同比增长38.34%[11] - 最近三年，合并口径营业收入分别为53.41亿元、63.55亿元、78.48亿元；净利润分别为17.34亿元、18.69亿元、22.45亿元[14] - 2022 - 2024年末发行人金融资产总计分别为646.16亿元、720.82亿元和990.19亿元[48] - 2022 - 2024年末有息债务总额分别为637.49亿、661.48亿和900.83亿元，短期债务占比分别为77.54%、70.17%和83.09%[49] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为53.41亿、63.55亿及78.48亿元，归母净利润分别为17.33亿、18.68亿及22.44亿元[57] 债券信息 - 本期债券发行金额不超过20亿元[3] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行及交易[21][22][26] - 本期债券为无担保债券，公司安排了偿债保障措施[26] - 本期债券申请在深圳证券交易所上市，无法保证获批，若无法上市投资者可回售[23] - 本期债券期限为3年，票面金额为100元，按面值平价发行[82][83][84] - 本期债券起息日为2025年7月4日，发行首日为2025年7月3日[89][90][100] - 本期债券付息日为2026 - 2028年每年7月4日，兑付日为2028年7月4日[91][92] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期的中长期公司债券[94] 子公司情况 - 国元国际2024年新增客户资产6.5亿港元，交易量同比增长61%，债券业务募资规模57.13亿美元，同比增长76%[152] - 国元国际2024年实现营业收入23,689.97万元，同比增长38.69%，净利润3,228.93万元，同比增长123.72%[152] - 国元期货2024年经纪业务客户成交金额9.56万亿元，同比增长7.18%，风险子公司开展“保险 + 期货”项目82个[154] - 国元期货2024年实现营业收入244,565.58万元，同比增长18.23%，净利润8,978.31万元，同比增长34.54%[154] - 国元股权2024年新增管理规模17.04亿元，完成优质项目投资6.05亿元[155] - 国元股权2024年实现营业收入6,069.1万元，同比增长47.61%，净利润1,919.91万元，同比增长89.29%[155] - 国元创新2024年完成优质项目投资2.29亿元，新增金融产品投资9.26亿元[157] - 长盛基金2024年末资产管理规模1,296亿元，同比增长8.1%，公募基金规模996亿元，同比增长24.50%[152] - 长盛基金2024年实现营业收入49,531.41万元，同比增长7.19%，净利润5,995.36万元，同比增长3.80%[152] 公司治理 - 公司董事会由14名董事组成，其中独立董事5人，职工董事1名[174] - 公司董事会设审计委员会、薪酬与提名委员会、风险管理委员会及战略与可持续发展委员会[175] - 公司设执行委员会，为公司最高经营管理机构，对董事会负责[177] - 2024年修订多项公司制度[179][180] - 公司信息披露工作已连续十六年被深圳证券交易所评为A[182] - 公司形成包含董事会层面战略与可持续发展委员会等的ESG生态管理体系[181] 其他 - 截至2024年末，公司共有41家区域分公司[190] - 公司推行全员风险管理，形成治理结构，构建四层次风险管理组织架构[196] - 公司建立逐级授权、分级管理和权责匹配的内部授权管理体系，授权控制分三个层次[199] - 公司根据相关法律法规和公司章程制定财务管理制度[200]