可转债发行与条款 - 公司于2022年7月28日公开发行770万张可转换公司债券，发行总额77,000.00万元，期限6年[6] - 可转债于2022年8月26日起在上海证券交易所挂牌交易，简称“永22转债”，代码“113653”[6] - 可转债票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[9] - 可转债转股期自2023年2月3日至2028年7月27日止[8] 业绩数据 - 2024年公司营业收入620,499.37万元，同比增长13.72%[43][45][46][47] - 2024年公司利润总额16,965.39万元，同比增长149.46%[43] - 2024年公司归属上市公司股东净利润16,328.63万元，同比增长97.39%[43][46][47] - 2024年公司扣非后归属上市公司股东净利润9,227.00万元，同比减少14.72%[43][48] - 2024年公司经营活动现金流净额23,356.57万元，同比减少34.28%[46][48] 业务营收与成本 - 2024年制造业营业收入613,972.69万元，营业成本565,042.04万元，毛利率7.97%，营收同比增13.38%，成本同比增14.31%，毛利率减少0.75个百分点[45][46] - 车规级胶膜新材料2024年营收21,936.25万元，成本20,718.17万元，毛利率5.55%，营收同比增108.31%，成本同比增128.95%，毛利率减少8.52个百分点[46] - 2024年内销营收175,703.57万元，成本170,939.66万元，毛利率2.71%，营收同比增5.22%，成本同比增6.62%，毛利率减少1.28个百分点[46] - 2024年外销营收438,269.12万元，成本394,102.38万元，毛利率10.08%，营收同比增17.02%，成本同比增18.00%，毛利率减少0.74个百分点[46] 募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券77000万元，实际收到认购资金76576万元，募集资金净额76302.47万元[50] - 截至2024年12月31日，5个募集资金专户存储余额合计20313129.83元[52] - 2024年度，公司募集资金投资项目使用15971.99万元，专户利息收入及投资收益566.56万元，支付手续费0.49万元[53] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理余额25000万元，专户余额2031.31万元[53] - 募集资金变更用途总额36795.45万元，占比47.79%[55] 项目投入情况 - 江西连冠功能性胶膜材料产学研一体化建设项目截至期末累计投入21867.69万元，投入进度99.40%[55] - 江西永冠智能化立体仓储建设项目截至期末累计投入1027.25万元，投入进度100.00%[55] - 全球化营销渠道建设项目截至期末累计投入587.54万元，投入进度100.00%[55] - 江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目拟投入36795.45万元，投资进度29.60%[64] - 2024年将10000.00万元用于江西振冠“振冠项目”[64] 其他重要事项 - 2024年7月29日公司支付自2023年7月28日至2024年7月27日期间“永22转债”利息，票面利率0.60%（含税），每张面值100元可转债兑息金额0.60元（含税）[78][84] - 2024年6月25日前次公司主体和“永22转债”信用等级评级结果均为“AA - ”，2025年6月评级结果仍为“AA - ”，评级展望为“稳定”[80] - 2024年6月11日至7月1日，公司股价触发转股价格修正条款，董事会决定暂不行使转股价格向下修正权利[90][91] - 自2024年7月8日起，公司转股价格从22.59元/股调整为22.45元/股[91]