股票发行 - 向特定对象发行股票对象不超35名，尚无确定发行对象[6][38][39] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[6][44] - 发行股票数量不超58,197,099股，不超发行前剔除库存股后总股本的30%[8][43] - 特定对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[8][46] - 募集资金总额不超85,000.00万元[9][47][59] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[53] - 发行尚需深交所审核通过和中国证监会同意注册[57] 募投项目 - 揭阳大南海石化工业区一般工业固废处理一期项目总投资37,667.00万元，拟用募集资金35,000.00万元[10][63][64] - 该项目设备购置费13,816万元，占比36.68%；建筑工程费7,301万元，占比19.38%；安装工程费13,511万元，占比35.87%[64] - 该项目税后内部收益率为14.15%，回收期预计为8.19年[70] - 揭阳大南海石化工业区环保资源综合利用一期项目总投资53,201.62万元，拟用募集资金25,000.00万元[10][62][74][76] - 该项目建筑工程费13,697.89万元，占比25.75%；设备购置费17,588.22万元，占比33.06% ；安装工程费5,175.22万元，占比9.73%[76] - 该项目税后内部收益率为12.36%，回收期预计为8.72年[81] - 该项目总处置规模为22万吨/年[82] - 补充流动资金项目拟用募集资金25,000.00万元[10][62][86] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为36,323.20万元、107,065.49万元、114,918.45万元[114] - 2022 - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为247.36万元、13,851.29万元、4,259.97万元[114] - 2022 - 2024年公司毛利率分别为21.55%、32.22%、24.74%[114] - 2022 - 2024年末公司应收账款账面价值分别为10,058.63万元、17,094.60万元和26,660.90万元[117] 市场与行业 - 到2025年底全国原油一次加工能力控制在10亿吨以内，未来国内原油加工量将稳定增长[26] - 广东石化炼化一体化项目可加工原油2000万吨/年，设计年处理能力为2000万吨炼油、260万吨芳烃和120万吨乙烯[27][65] - 2022年广东省一般工业固体废物产生量为0.84亿吨，综合利用量为0.71亿吨、处置量为0.09亿吨[30] - 揭阳市工业固废从2017年的181.37万吨增长至2023年的209.11万吨，危废由2017年的4.33万吨增长至2023年的29.00万吨[31] - 2024年2月，揭阳大南海石化工业区8个项目签约，总投资额55.38亿元[33] 技术与产能 - 2023年“石油焦制氢灰渣综合利用项目”投入生产，实现高硫石油焦制氢灰渣综合利用技术工业化应用[34] - 截至2024年末公司拥有94项授权专利，其中发明专利54项，实用新型专利40项[174] - 公司现有催化剂产能4万吨/年[175] - 2023年高硫石油焦制氢灰渣资源化处理处置项目产生7.39亿元营业收入[175] 分红与规划 - 2023年公司向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），转增4股，派发现金股利2078.44万元，转增股份55425176股[139] - 2024年拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），现金分红金额1948.41万元，分红方案尚未实施[140][142] - 未来三年公司采取现金、股票或两者结合方式分配股利，有条件可进行中期利润分配[148] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026 年）股东分红回报规划》，发行完成后将严格执行分红政策[181] 其他 - 公司注册资本为196,045,823元，股票代码为300779，上市地为深交所[20] - 张新功直接及间接控制公司67,094,250股股份，占股本34.22%，为实际控制人[55] - 截至预案公告日，控股股东等合计持有公司67,094,250股，合计质押8,140,000股，质押股份占其所持公司股份的12.13%，占公司总股本的4.15%[124] - 公司拟采用对东粤环境借款方式实施募集资金项目[101] - 公司催化剂业务现有产能利用率较低，存在部分产能闲置情形[109]