交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买波米科技100%股份，交易价格144304.25万元，募集配套资金不超48546.95万元[22][40][47] - 交易对方包括海南聚芯、王传华等，业绩承诺方为海南聚芯等5方[22] - 业绩承诺期为2025 - 2028年度，净利润合计不低于24326.75万元[32][77] 财务数据 - 2024年末公司资产总额将增至462088.28万元，增幅3.10%[58][170] - 2024年末公司资产负债率将增至31.12%，增加9.54个百分点[58] - 2024年度公司营业收入将增至346476.40万元，增幅0.99%[58][170] - 2024年度公司毛利率将提升至18.64%[58] - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润将减至18041.00万元[58][170] - 2024年度公司每股收益将变为0.33元/股[58][170] 交易进展 - 本次交易已获公司多届董事会等通过，尚需深交所审核及证监会注册[59][81] - 2025年4月28日调整重组方案交易对方，6月27日调整业绩承诺及补偿安排[29][30] 风险提示 - 交易可能因股价异常、市场环境等暂停、终止或取消[79] - 募集配套资金可能未实施或融资金额低于预期[82] - 标的公司亏损可能摊薄上市公司即期回报[83] 市场数据 - 2022年全球封装市场规模约950亿美元，预计2028年达1433亿美元[107] - 2024年中国先进封装市场规模约676.88亿元，预计2030年达1521.21亿元[108] - 2022年全球显示面板市场规模约1227亿美元，预计2030年达1487亿美元[109] 公司发展 - 2016年起确定绿色轮胎用橡胶助剂及化学新材料发展方向[110][195] - 2017年参股江苏达诺尔科技股份有限公司，布局半导体新材料领域[110][195] - 本次收购波米科技利于在半导体新材料领域布局和产业链延伸[195]