可转债发行 - 2022年12月16日公开发行340万张可转换公司债券，募集资金总额3.4亿元，期限6年[10] - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.40%、0.60%、1.00%、1.80%、2.40%、3.00%[18] - 可转债初始转股价格为69.39元/股[26] - 转股期限自2023年6月22日起至2028年12月15日止[25] 业绩数据 - 2024年实现营业收入62,726.43万元，较上年增长36.07%[68][69] - 2024年归属上市公司股东的净利润8,074.43万元，较上年下降8.37%[68][69] - 截至2024年12月31日，总资产为290,444.02万元[68] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为175,551.43万元[68] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额13,680.68万元，较2023年度增长37.24%[69] 募集资金使用 - 本次发行可转债募集资金拟投入半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目[42][43] - 2024年度投入募集资金总额5,725.34万元，已累计投入募集资金总额19,932.27万元[80] - “半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”截至期末投资进度59.22%，预计2026年6月30日前达到可使用状态[80] 股权交易 - 2024年公司发行股份及支付现金购买冠鸿智能51%股权完成资产过户及工商变更登记[67] 转股价格调整 - 2023年年度股东大会通过利润分配方案，“华亚转债”转股价格由55.69元/股调整为55.44元/股，2024年6月6日起生效[98] - 2024年5月29日公司向112名激励对象授予126万股股票，“华亚转债”转股价格由55.44元/股调整为54.89元/股，2024年6月21日起生效[99] - 2024年9月公司向4名特定对象发行新增股份6,517,704股，“华亚转债”转股价格由54.89元/股调整为54.05元/股，2024年10月17日起生效[99] - 2024年10月公司向不超过35名特定对象发行普通股7,247,436股，“华亚转债”转股价格由54.05元/股调整为52.92元/股，2024年11月21日起生效[100] 其他 - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[51][94] - 公司实际控制人为本次发行可转债提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保[50][90] - 2024年度研发投入占营业收入的比例为5.32%，较2023年度增加0.50%[69] - 2024年度闲置募集资金现金管理收益421.05万元[82] - 截至2024年12月31日，浦发银行和苏州银行未到期现金管理金额分别为8200万元和8000万元，预计年化收益率分别为0.85%-1.55%和1.4%-2.59%[82]