可转债发行 - 公司发行可转换公司债券550万张，募集资金55000万元，净额54204.22万元[9][12][49] - 可转债于2022年4月11日在深交所挂牌交易，简称“申昊转债”，代码“123142”[10] - 期限自2022年3月18日至2028年3月17日，票面利率逐年递增[13][14][16] - 初始转股价格为34.41元/股，转股期自2022年9月24日起至到期日[22][23] 业绩数据 - 2024年公司营业收入15759.20万元，同比减少59.20%[48] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -23779.63万元，同比减少135.81%[48] - 2024年末公司资产总额173456.71万元，同比减少13.08%[48] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产86444.98万元，同比减少26.22%[48] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，项目投入累计46613.56万元，利息收入净额累计1521.21万元，结余9111.87万元[51] - 余政工出【2020】20号地块项目承诺投资38867.01万元，累计投入30480.57万元，进度78.42%[57] - 补充流动资金项目承诺投资16132.99万元，累计投入100%[57] - 结余募集资金9111.87万元永久补充流动资金[57] 信用评级与管理 - 2024年6月20日公司主体和债券信用等级下调为A，展望稳定[42] - 东方金诚每年至少对可转债进行一次跟踪评级[43] - 华泰联合证券为债券受托管理人，履行职责并核查[44] 转股价格调整 - 2023年度权益分派后，“申昊转债”转股价格从33.91元/股调至33.71元/股[70][71] - 2024年7月10日和10月31日触发转股价格向下修正条款，董事会决定不修正[72][74]