发行相关 - 向特定对象发行股票数量不超过94,517,958股，不超发行前总股本30%[7][29][57][144] - 发行募集资金总额不超50,000.00万元，扣除费用后偿还有息负债[8][33][76] - 发行价格为5.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[8][28][56] - 水发集团认购股份锁定期36个月[9][32][58][64] - 发行决议有效期为股东大会通过之日起12个月[10][36] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额421,951.57万元，负债总额237,819.84万元[22] - 2022 - 2024年度利息费用支出分别为10,068.26万元、9,047.47万元和8,680.20万元[22][80] - 2022 - 2024年末，公司资产负债率分别为57.70%、57.25%和56.36%[77] - 2024年度扣非前后净利润分别为10,264.82万元、1,101.75万元[145] 股东情况 - 发行前水发集团及其一致行动人持股42.80%[38] - 水发集团和水发控股等为公司融资担保，总额不超35亿元[98] 影响与风险 - 发行后公司资产负债率下降，财务风险降低[99] - 短期可能摊薄净资产收益率等指标，长期提升盈利能力[94] - 本次发行可能摊薄即期回报，存在审批不确定性[107][108] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润15%，每次现金分红比例最低20%[112] - 每年度至少一次利润分配，可中期现金分红[113] 假设分析 - 假设2025年发行股数94,517,958股，募集资金5亿元[145] - 假设2025年净利润三种情形下，发行后每股收益和净资产收益率变化[147][148]