发行情况 - 本次发行前总股本459,070,924股，发行股数不超总股本30%，募资不超5亿[1][2] - 假设2025年发行94,517,958股，募资5亿偿还有息负债[2] - 本次发行后期末总股本为553,588,882股[4] 业绩数据 - 2024年度扣非前后归母净利润分别为10,264.82万元、1,101.75万元[3] - 假设2025年归母净利润有持平、增长10%、增长20%三种情形[3] - 三种情形下发行后基本每股收益分别为0.2198元、0.2418元、0.2638元[4][5] - 三种情形下加权平均净资产收益率分别为6.49%、7.12%、7.74%[4][5] 风险与策略 - 本次发行存在摊薄即期回报风险[7] - 募资偿还有息负债助提升资金实力和盈利能力[8] - 公司完善治理结构保障经营，保护投资者权益[9] - 公司围绕主营业务提升经营规模和盈利能力[9] - 公司规范管理和使用募集资金[9] - 公司实行持续稳定积极的利润分配政策[11] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预不侵占公司利益[11] - 董事和高管承诺不损害公司利益，约束职务消费[13] - 董事和高管承诺薪酬与填补回报措施执行情况挂钩[13] - 违反承诺相关主体承担法律责任[11][13]