募资信息 - 公司拟向不超35名特定对象发行A股，募资不超12亿元，发行股票不超151,490,478股[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[3][14] 认购情况 - 中国有色集团拟认购10,527.42万元，中色东方集团拟认购48,000万元[3][16] - 若增持幅度不超2%，认购股票18个月内不得转让；超2%，36个月内不得转让[16] 财务数据 - 2024年末中国有色集团资产总计12,553,914.10万元，负债8,180,819.78万元，所有者权益4,373,094.32万元[8] - 2024年中国有色集团营业总收入13,236,814.40万元，净利润575,784.66万元[8] - 2024年末中色东方集团资产总计504,698.35万元，负债350,484.42万元，所有者权益154,213.93万元[10] - 2024年中色东方集团营业总收入304,971.05万元，净利润25,715.99万元[10] 审批流程 - 公司第九届董事会第二十二次会议审议通过相关议案[5] - 交易需获公司股东大会批准，发行需完成国资审批等程序[5] 协议相关 - 2025年6月22日公司与认购方签署股份认购协议[14] - 认购方应现金一次性缴款至主承销商账户[18] - 协议满足6条件后生效，任一条件未实现则自动终止[20][21] 其他 - 本次募投项目可强化公司市场地位，提高竞争力，回报股东[13] - 发行关联交易经独立董事审议通过，认为符合公司及股东利益[22]