交易方案 - 天亿马拟购买星云开物100%股权，现金支付51%，发行股份购买49%[22][23][79][80] - 拟向马学沛发行股份募集配套资金不超2亿元，不超购买资产交易价100%，发行股份不超总股本30%[24][81] - 发行股份购买资产定价26.76元/股，募集配套资金定价32.74元/股[87][97] 交易情况 - 预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[26][29][104][105][106] - 交易完成后陈耿豪等预计持股超5%[28][105] - 交易已获控股股东等同意，经董事会、监事会审议通过[35][36][112] 业绩相关 - 业绩承诺和补偿方案待确定[107] - 交易完成后总资产、营收将增长，持续经营能力增强[110] 用户数据 - 标的公司与8000余家工厂合作，服务设备超300万台，遍布600多个城市[77] - 服务运营商家超50万家，为逾4.9亿用户提供智能服务[77] 未来展望 - 交易使公司与标的公司产生协同效应，拓展业务、完善产业链[32][108] 风险提示 - 交易尚需多项条件，存在不确定性，可能被暂停、中止或取消[49][50][51] - 标的公司存在业绩不达标、商誉减值、回报指标摊薄等风险[57][59][60][61] 其他 - 截至签署日，审计、评估未完成，价值及作价未确定[6][20][53][54] - 交易各方可能调整方案，暂未签业绩承诺补偿协议[55][57]