可转债发行 - 2024年1月3日发行2000万张可转换公司债券，发行总额200,000.00万元，净额1,986,231,480.13元[10] - 2024年1月24日“东南转债”在深交所挂牌交易，代码“127103”[10] - 可转债期限6年，自2024年1月3日至2030年1月2日[14] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[15][16] - 转股期自2024年7月9日起至2030年1月2日止，初始转股价格5.73元/股[19][21] 业绩情况 - 2024年度营业收入1,124,228.52万元，较上年减少13.52%[42] - 2024年度归属于上市公司股东净利润19,045.11万元，较上年减少42.17%[42] - 2024年工程总承包业务营收346,776.78万元，同比增加47.80%[42] - 2024年钢结构分包业务营收437,721.18万元，同比下降38.33%[42] - 2024年化纤业务营收312,418.19万元，同比下降2.33%[42] - 2024年光伏业务营收7,219.69万元，同比下降24.52%[42] - 2024年末总资产19,616,334,342.02元，较2023年末增加4.39%[43] 募集资金使用 - 2024年募集资金总额198,623.15万元，投入145,803.89万元，累计投入进度73.41%[50] - 萧山西电电子科技产业园EPC项目承诺投资90,000.00万元，调整后89,056.60万元，投入55,726.01万元，进度62.57%，累计毛利率14.78%[50][52] - 杭州国际博览中心二期地块EPC项目承诺投资60,000.00万元，调整后60,000.00万元，投入40,511.33万元，进度67.52%，累计毛利率13.02%[50][52] - 补充流动资金承诺投资50,000.00万元，调整后49,566.55万元，投入49,566.55万元，进度100.00%[50] - 使用募集资金置换自筹资金83,912.23万元[51] - 使用不超过45,000万元闲置募集资金补充流动资金，截至2024年12月31日累计使用45,000.00万元[51] 其他事项 - 2025年1月3日支付“东南转债”2024年利息，票面利率0.3%，每10张利息3元（含税）[58] - 2023 - 2024年度合并口径营业收入分别为1,300,012.33万元和1,124,228.52万元，净利润分别为32,935.00万元和19,045.11万元，利息保障倍数分别为3.85和2.47[60] - 2024年度未召开债券持有人会议[61] - 以总股本1,115,517,130股为基数，每10股派0.70元现金[65] - 2024年5月30日“东南转债”转股价格由5.73元/股调整为5.63元/股[66] - 2024年11月11日注销股份34,098,400股，总股本减少[66] - 2024年11月12日“东南转债”转股价格由5.63元/股调整为5.67元/股[66]