可转债发行 - 2023年7月18日发行640万张可转换公司债券，总额64,000.00万元，期限6年[5] - 可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[10] - 转股期为2024年1月24日至2029年7月17日，初始转股价格为12.25元/股[17][18] - 有条件赎回、回售及附加回售条款明确[26][29][31] - 可转债不提供担保，兴业证券为债券受托管理人[43][44] 募集资金使用 - 募集资金总额6.40亿元，净额投资项目，不足部分自筹[40][42] - 投入44,000.00万元到年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目，20,000.00万元到年产10万吨再生铝及圆铸锭项目[41] - 2024年变更募投项目，将2万吨消费电子铝型材产能变更为3万吨新能源铝型材产能[41][59] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金63,260.19万元[51] 业绩数据 - 2024年营业收入239,580.38万元，同比增长25.51%[46][48] - 2024年归属于上市公司股东的净利润15,967.91万元，同比下降42.65%[46][49] - 2024年扣除非经常性损益的净利润12,109.17万元，同比下降50.50%[46][49] - 2024年经营活动现金流量净额31,060.62万元，同比增长21.40%[49] - 2024年末净资产213,899.22万元，同比增长7.28%；总资产333,432.07万元，同比增长0.62%[49] - 2024年末资产负债率35.85%，较2023年末下降3.98个百分点；流动比率2.38，速动比率1.79，较2023年末均下降[72][73] 项目进展 - 年产4万吨消费电子和3万吨新能源铝型材及精深加工项目截至期末投入进度100.16%，效益未达预计[56] - 年产10万吨再生铝及圆铸锭项目截至期末投入进度100.15%，产品自用不单独测算效益[56] - 2024年5月，两个募投项目建设完成并结项[87] 其他事项 - 2024年1月19日召开债券持有人会议，通过变更募投项目及延期议案[67][77] - 2024年4月公司互动平台回复不准确，被证监局和上交所警示[86] - 2024年10月30日更换会计师事务所为希格玛会计师事务所[89] 可转债相关事件 - 2024年7月18日支付“福蓉转债”第一年利息，计划2025年7月18日支付第二年利息[70][71] - 2024年“福蓉转债”回售申报期内回售有效申报数量为0张[82] - 2024年3月28日和11月11日股价触发有条件赎回条款，董事会决定不行使提前赎回权利[83][84] - “福蓉转债”初始转股价格12.25元/股，2024年6月26日调整为10.86元/股，2025年6月20日调整为8.17元/股[88]