发行股份购买资产 - 发行价格为5.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[9][25] - 新增股份数量为294,224,017股，均为限售流通股，发行后总股本增加至2,358,970,620股[9][61] - 2025年6月16日受理新股登记申请材料，新增股份上市时间为2025年6月24日[9] - 新增股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让[9] - 新增注册资本294,224,017元[10] 募集配套资金 - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超170,000.00万元，不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超总股本的30%[19][20] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[48] - 发行方式为向不超过35名特定对象询价发行[47] - 特定对象认购股份自发行上市之日起6个月内不得转让[50] 股权交易 - 拟向通用沈机集团购买中捷厂100%股权、中捷航空航天100%股权，向通用机床公司购买天津天锻78.45%股权[19] - 通用沈机集团、通用机床公司认购股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让，满足特定条件锁定期自动延长至少6个月[30] - 中捷航空航天过渡期间收益由公司享有，亏损由交易对方按持股比例承担并现金补足[33] - 中捷厂、天津天锻过渡期间损益由公司享有或承担[34] 股权结构 - 发行后通用技术集团及其一致行动人持股比例由42.90%上升至50.03%[10] - 截至2025年6月12日，发行后通用技术集团持股37.55%，通用沈机集团持股7.37%，通用机床公司持股5.11%，沈阳国科经营管理有限公司持股1.41%[77] - 交易后社会公众股持股高于10%[80] 业绩数据 - 2024年度公司基本每股收益为0.0034元/股，发行股份调整后为0.0030元/股[10] - 2024年1 - 10月交易完成后资产总额74.32亿元，负债总额49.59亿元，归属母公司股东所有者权益23.70亿元，营业收入28.86亿元[84] - 2023年度交易完成后资产总额70.89亿元，负债总额45.85亿元，归属母公司股东所有者权益24.14亿元，营业收入32.62亿元[84] - 2024年1 - 10月归属于母公司所有者净利润 - 4959.02万元，资产负债率66.74%，基本每股收益 - 0.0210元/股[85] - 2023年度归属于母公司所有者净利润5172.50万元，资产负债率64.68%，基本每股收益0.0219元/股[85] 关联交易 - 2024年1 - 10月关联采购5.87亿元，占营业成本46.11%，关联销售2.19亿元，占营业收入19.66%；2023年度关联采购6.98亿元，占比49.89%，关联销售1.94亿元，占比12.90%[90] - 假设扣除中捷厂关联销售影响，2023年及2024年1 - 10月关联销售规模占营业收入比例将分别下降至6.27%和7.85%[93] 人员变动 - 公司新增刘琦、赵尚福、任大鹏担任副总经理[63] - 刘峰不再担任中捷航空航天董事、董事长，董事长由总经理赵旭靖兼任[64] - 天津天锻取消监事会，支红妍、吴琳琳、牛金龙不再担任天锻公司监事[64] 其他 - 原承诺5年内解决部分业务重合情况，现延期至2029年12月20日[94][95] - 独立财务顾问为中信证券股份有限公司，法定代表人张佑君[102] - 法律顾问为上海市方达律师事务所，机构负责人季诺[103]