财务数据 - 2024年末资产总计158,066.01万元，负债合计25,674.38万元，所有者权益合计132,391.63万元[9] - 2024年度经营活动现金流量净额11,571.97万元，投资活动现金流量净额 -8,610.35万元，筹资活动现金流量净额 -5,780.98万元[12] - 2024年资产负债率（合并）为16.24%，存货周转率7.68次，应收账款周转率1.52次[13] - 2024年度营业收入83,613.02万元，营业成本55,824.27万元，净利润12,362.43万元[14] - 2022 - 2025年1 - 3月主营业务毛利率分别为47.71%、38.46%、33.25%和36.96%[18] - 2025年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为 - 1395.03万元，较2024年1 - 3月同期减少1722.12万元[18] - 2022 - 2025年3月末应收账款账面余额分别为40710.38万元、51243.74万元、58706.74万元和52510.65万元[21] - 2022 - 2024年末若不剔除异常数据，针对央企及金融类客户1年以内应收账款应计提坏账准备将增加0.00万元、46.49万元和323.44万元[21] - 截至2024年12月31日，商誉账面价值为3700.02万元，占总资产比例为2.34%，2024年确认减值损失917.28万元[23][24] - 2022 - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额分别为4895.25万元、 - 5914.45万元、11571.97万元和 - 10822.09万元[25] - 2022 - 2025年3月末存货账面价值分别为7341.84万元、7553.23万元、6986.59万元和15708.74万元，占资产总额比例分别为5.40%、5.03%、4.42%和10.58%[27] - 2022 - 2024年度归属于上市公司股东净利润分别为15,514.82万元、6,216.02万元和12,125.00万元[110] - 2022 - 2024年末资产负债率（合并）分别为18.45%、16.73%和16.24%[113] - 2022 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额累计为10,552.77万元[113] 客户与销售 - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月，前五名客户销售收入占比分别为70.15%、55.40%、57.80%和59.74%[15] - 2022 - 2024年第四季度收入占比分别为63.08%、62.96%和64.86%[16] 项目与成本 - 2023年因未取得“建造一体化及供应链项目”订单，3,116.94万元投入成本结转销售费用[17] - 截至2025年3月31日，2024年末项目实施成本中未签约金额为3,777.54万元[17] 股权结构 - 截至2024年12月31日，实际控制人蔺国强、王虎持股比例分别为11.03%、10.35%，合计21.38%[29] - 截至2025年4月30日，蔺国强持有公司2233.5204万股股份，占总股本11.03%，已质押675.00万股，占其持股比例30.22%，占总股本3.33%[50] 募投项目 - 募投项目T + 2 - T + 10年新增折旧摊销占营业收入比重为0.59% - 15.84%，占净利润比重为2.19% - 86.18%[32][33] - “国产ERP功能扩展建设项目”预计达产期新增年收入为1.71亿元，“数智化金融风险管控系列产品建设项目”预计达产期年收入为0.63亿元[35] 研发投入 - 2022 - 2025年1 - 3月研发投入金额分别为9697.27万元、12181.27万元、10823.61万元和2682.95万元[26] 诉讼与债券 - 截至本保荐书签署日，公司未决诉讼涉及金额489.64万元[49] - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过24293.26万元，发行后累计债券余额占最近一期末净资产比例预计不超过50%[52] 可转债条款 - 本次发行的可转债每张面值100元，按面值发行[53] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起6年[54] - 可转换公司债券转股价格向下修正条款触发条件为公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[43] - 转股期内，若公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元，公司董事会有权赎回全部或部分未转股的可转债[73] - 可转债最后两个计息年度，连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人可按约定回售[76] 募集资金用途 - 本次可转债募集资金总额不超过24,293.26万元，用于国产ERP功能扩展建设（8,529.61万元）、数智化金融风险管控系列产品建设（4,915.81万元）、云湖平台研发升级（10,847.85万元）[90] 评级与审核 - 公司主体信用等级为A+，本次可转债信用等级为A+，评级展望为稳定[48] - 本次可转债发行方案经公司第四届董事会第二十一次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过[102][103] - 发行人已取得内部批准与授权，尚需深圳证券交易所审核同意、中国证监会注册批复[103]