股权结构 - 截至2025年3月31日，公司总股本1,664,862,589股，有限售条件股份中境内自然人持股171,827,375股，占比10.32%；无限售条件股份1,493,035,214股，占比89.68%[12][14] - 截至2025年3月31日，公司前十名股东合计持股501,943,608股，占比30.14%，夏军持股227,103,167股，占比13.64%[15] - 公司回购专用证券账户持股14,575,500股，持股比例0.88%[15] - 截至2025年3月31日，保荐人控股股东申万宏源证券有限公司自营账户及产品持有发行人股票12,584,076股，占比0.76%[24] - 发行人控股股东夏军在申万宏源证券账户托管创世纪股票65,799,511股[26] - 截至2025年3月31日，控股股东夏军持股227,103,167股，占比13.64%，其一致行动人凌慧持股24,209,428股，占比1.45%，合计持股比例15.10%，剔除回购专用账户股份后为15.23%[52] 财务数据 - 首发前最近一期末（2010年3月31日）净资产额为25,815.53万元，首发后累计派现金额（含税）为11,018.33万元[16] - 2010 - 2022年公司历次筹资净额合计649,897.19万元，2010年5月首次公开发行股票筹资净额84,426.19万元[16] - 本次发行前最近一期末（2025年3月31日）净资产额为519,868.99万元[16] - 2025年3月31日资产总计1,137,566.40万元，负债总计617,697.41万元，资产负债率54.30%[18][23] - 2025年1 - 3月营业收入104,794.16万元，净利润10,148.74万元[20] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额25,607.26万元，投资活动现金流量净额 - 114,818.78万元，筹资活动现金流量净额74,554.56万元[22] - 2025年3月31日流动比率1.37倍，速动比率0.87倍[23] - 2025年1 - 3月应收账款周转率1.92次，存货周转率1.25次[23] - 报告期各期末，应收账款及长期应收款账面价值分别为157,820.53万元、151,527.91万元、232,248.27万元及178,162.11万元，占各期末总资产比重分别为17.93%、17.96%、21.89%及15.66%[66] - 报告期各期末，应收账款及长期应收款坏账准备分别为38,171.96万元、54,321.22万元、70,550.51万元及71,058.34万元[66] - 报告期各期末，存货价值分别为163,713.19万元、129,514.95万元、221,098.53万元及254,768.97万元，占各期末总资产比重分别为18.60%、15.35%、20.84%及22.40%[67] - 报告期各期，存货周转率分别为1.55、1.66、1.81及1.25，各期末发出商品占存货余额比重分别为36.99%、36.53%、57.09%及62.96%[67] - 报告期各期，综合毛利率分别为26.51%、21.52%、23.08%及23.03%[68] - 截至报告期末，商誉账面价值为165,655.23万元[69] - 报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为47.68%、41.90%、51.80%和54.30%，2025年3月末流动比率和速动比率分别为1.37和0.87[71] 业务相关 - 公司成立于2003年4月11日，业务包括专用设备制造、通用设备制造等[10] - 公司主要客户为富士康、立讯精密等代工企业，终端品牌涵盖苹果、华为等[58] - 公司产品部分核心部件来自日本三菱、日本THK等国际品牌[61] - 子公司作为高新技术企业享受15%所得税优惠税率，政策或自身条件变化将影响业绩[70] 发行情况 - 申万宏源承销保荐担任公司创业板向特定对象发行股票的保荐人，保荐代表人为赵美华和申巍巍[4][5] - 本次证券发行项目协办人为欧阳翔宇，项目组其他成员包括瞿朝阳、林健晖等[7][9] - 2025年3月18日公司质量评价委员会审议通过项目立项申请，4月3日项目立项程序完成[28][29] - 2025年5月23日内核委员会7人参会，投票表决同意推荐项目[30] - 2025年6月创世纪向特定对象发行股票项目申报文件上报深圳证券交易所[30] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过55,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金和偿还贷款[44] - 本次向特定对象发行股票价格为5.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[48] - 公司拟向夏军发行不超过100,917,431股股票，发行后夏军持股比例增加，控制权不变[52] - 本次向特定对象发行股票数量不超100,917,431股，未超发行前总股本30%[56] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过55,000万元，控股股东拟全额认购[75] - 本次发行方案需获深交所审核通过和证监会注册，存在不确定性[76] - 本次发行募集资金到位后，每股收益存在短期内被摊薄风险[77] - 发行人董事会事先确定的投资者共计1名，为自然人投资者，不存在私募投资基金[79] 其他事项 - 2019年11月诉讼一审判决深圳创世纪连带赔偿1280万元，双方上诉，截至2025年3月31日二审审理中，原告主张赔偿38,181万元[74] - 保荐人在本次保荐业务中不存在有偿聘请第三方行为，发行人聘请第三方行为合法合规[83] - 赵美华最近3年内曾担任已完成项目签字保荐代表人，申巍巍最近3年内未曾担任[86][87] - 赵美华、申巍巍担任保荐代表人符合相关规定，具备签署项目资格[87]