发行时间线 - 2024年3月12日，公司第六届董事会第七次会议审议通过本次发行相关议案[24] - 2024年12月17日，公司第六届董事会第十五次会议将募集资金总额调整为不超过14.04亿元[24] - 2025年3月10日，发行人收到深交所审核中心意见告知函[27] - 2025年4月23日，中国证监会同意发行人向特定对象发行A股股票注册申请[27] - 2025年6月10日发出缴款通知，11日发行对象全额汇入认购资金，12日出具验证报告[42] 发行数据 - 截至2025年6月11日，认购资金总额为14.0399999174亿元[28] - 发行股票总数量为125693822股，发行价格为11.17元/股[28] - 实际募集资金净额为13.9151254473亿元[28] - 发行对象袁永刚认购金额1,123,199,997.86元，认购数量100,555,058股，占发行后总股本比例5.49%；袁永峰认购金额280,799,993.88元，认购数量25,138,764股，占比1.37%；合计占比6.86%[37] 价格调整 - 2023年度派发现金股利后，股票发行价格由11.49元/股调整为11.24元/股[34] - 2024年度派发现金股利后，股票发行价格由11.24元/股调整为11.17元/股[34][35] 股东情况 - 截至2025年3月31日，发行前袁永峰持股222,388,153股，比例13.04%；袁永刚持股202,226,196股，比例11.85%；前十名股东合计持股636,298,702股，比例37.30%[57] - 发行后袁永刚持股302,781,254股，比例16.53%；袁永峰持股247,526,917股，比例13.51%；前十名股东合计持股761,992,524股，比例41.60%[58][59] - 发行前袁永刚、袁永峰和袁富根合计持股28.34%；发行后三人合计持有33.26%表决权[60][61] 股份结构 - 发行前有限售条件股份319,591,987股，比例18.73%；无限售条件股份1,386,321,723股，比例81.27%；发行后有限售条件股份445,285,809股，比例24.31%；无限售条件股份1,386,321,723股，比例75.69%[60] 其他要点 - 本次发行股票风险等级为R4级，发行对象属普通投资者（C4级），风险承受能力匹配[51] - 主承销商核查发行对象反洗钱资料，发行对象符合且承诺遵守反洗钱规定[52] - 本次发行完成后，公司将增加125,693,822股有限售条件流通股[60] - 本次发行完成后，上市公司总资产规模、净资产规模将相应增加[62] - 募集资金将用于补充流动资金，主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化[63] - 本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人未发生变化，不会对现有公司治理结构产生重大影响[64] - 本次发行完成后，董事、高级管理人员和科研人员结构不会发生变动[65] - 本次向特定对象发行股票构成关联交易[66] - 本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人业务、管理关系不变，不会产生关联交易和同业竞争[67] - 本次发行定价过程符合相关要求，发行过程合法有效[68] - 本次发行对认购对象选择公平公正，发行对象无需备案或登记，投资者类别与风险等级匹配[70] - 发行对象认购资金来源为合法自有和自筹资金，不存在违规情形[71] - 发行人律师认为本次发行依法合规，结果公平公正[72] - 保荐人等机构确认发行情况报告书无虚假记载等问题，并承担相应法律责任[76][82][87][91] - 备查文件包括证监会同意注册文件等，查阅时间为上午9：00 - 11：30，下午13：00 - 15：00，发行人及保荐人处可查阅[95]