交易基本信息 - 上市公司拟购买金张科技46,263,796股股份，占其库存股注销后总股本比例为58.33%，交易价格69,993.56万元[21][29] - 募集配套资金不超过35,100.00万元，用于支付现金对价占比95.72%，支付中介等费用占比4.28%[36] - 发行股份购买资产支付股份金额36,396.65万元，现金支付33,596.91万元[34] - 发行股份购买资产数量70,810,603股，占发行后上市公司总股本比例7.32%（不考虑配套募集资金）[35] 交易进展 - 交易已获产投集团、上市公司董事会监事会、交易对方、标的公司内部审议通过及合肥市国资委批准[43] - 交易尚需取得深交所审核通过、中国证监会注册决定及其他必要批准[44] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，若交易未在2025年12月31日前完成则顺延[59] - 若标的公司三年业绩承诺期净利润合计超承诺合计数100%，超额业绩部分先按累积业绩补偿金额奖励，剩余部分20%用于现金奖励[60] 公司财务数据 - 2024年12月31日公司资产总额433770.00万元，负债总额154630.55万元，股东权益合计279139.45万元[191] - 2024年度公司营业收入231429.52万元，营业利润 - 7421.76万元，净利润 - 6972.25万元[193][194] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额11245.60万元，投资活动产生的现金流量净额 - 51975.93万元，筹资活动产生的现金流量净额20759.87万元[196] - 2024年公司资产负债率35.65%，毛利率4.57%，基本每股收益 - 0.08元/股，加权平均净资产收益率 - 2.47%[197] 交易影响 - 本次交易后公司归属于母公司股东的净利润和所有者权益将增加，每股收益提升，无摊薄情况[53] - 交易完成后预计形成商誉35617.05万元，占总资产比例6.24%，占净资产比例9.35%[72] 公司发展战略 - 公司收购标的公司控制权，推动向新材料领域转型升级，加快新产业布局[91] - 交易完成后公司将对标的公司提供支撑，整合产业链资源协同创新[92] 股本情况 - 截至2024年12月31日，上市公司总股本为89,597.6271万股[39] - 交易完成前总股本895,976,271股，交易完成后为966,786,874股，社会公众股占比从66.33%降至61.47%[40] 标的公司情况 - 标的公司主要产品为电子屏幕光学保护膜材料和电子制程精密功能膜材料[96] - 标的公司产品已向三星、维信诺等新型显示领域制造商批量供货[95] 交易方案调整 - 原交易对方苏璿退出，不再以其持有的金张科技0.48%股份参与交易[26] - 交易对方施克炜、孙建、陈晓东及太湖海源增加转让金张科技合计0.48%股份[26] 其他 - 上市公司控股股东产投集团投资的恒美光电拟60亿元收购三星SDI偏光片产线及业务[95] - 维信诺拟投资550亿元建设合肥第8.6代AMOLED生产线项目[95] - 上市公司启动“年产10亿平米光学级聚酯基膜”项目[95]