债券发行基本信息 - 公司获批公开发行不超15.95亿元公司债券，批文有效期至2027年4月16日[6] - 本期债券发行规模不超6亿元，每张面值100元，期限5年，附第3年末发行人票面利率调整选择权与投资者回售选择权[6] - 本期债券简称为“25江泥01”，债券代码为“524330”[8] 财务数据 - 截至2025年3月末，发行人净资产为101.33亿元，最近三年年均可分配利润为2.10亿元[7] 信用评级 - 发行人主体信用等级与本期债券债项评级均为AA+，评级展望稳定[6] 票面利率 - 本期债券票面利率询价区间为1.90%-2.90%，最终票面利率将根据询价结果确定[7] 发行安排 - 2025年6月16日刊登募集说明书、发行公告[47] - 2025年6月17日网下询价、确定并公告票面利率[47] - 2025年6月18日网下认购起始，簿记管理人向机构投资者发送配售缴款通知书[47] 申购要求 - 专业机构投资者网下申购起点为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[8] 资金用途 - 本期债券募集资金扣除发行费用后用于置换已偿还到期公司债券本金的自有资金[39] 主承销商 - 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信建投证券，联席主承销商为国泰海通证券[41] 上市交易 - 本期债券发行结束后将申请在深圳证券交易所上市，采用多种交易方式[42] 违约处理 - 违约申购人逾时未划款部分按每日万分之五比例支付违约金[88] 投资者要求 - 类型D专业投资者需满足最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元且有2年以上投资经历[92]