可转债发行 - 2020年11月2日公开发行1842.60万张可转换公司债券,总额184260万元,期限6年[5] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 每年付息一次,到期归还未转股本金和最后一年利息[13] 转股相关 - 转股期自2021年5月6日起至2026年11月1日止[16] - 初始转股价格为34.66元/股[18] - 公司发生送红股等情况依次对转股价格累积调整[18] - 华海转债转股价格由33.21元/股调整为33.31元/股,2025年6月17日生效[35] - 华海转债于2025年6月16日停止转股,2025年6月17日起恢复转股[35] 赎回与回售 - 到期按债券面值110%(含最后一期利息)赎回未转股可转债[22] - 有条件赎回触发情形为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[22] - 有条件回售在可转债最后两个计息年度内,连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%,持有人可回售[23] 资金用途 - 募集资金不超过184260万元,用于年产20吨培哚普利等项目、生物园区制药及研发中心项目和补充流动资金[28][29] 债券持有人会议 - 公司拟变更《可转债募集说明书》约定等情形时,董事会应召集债券持有人会议[27] - 单独或者合计持有本期可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[27] 其他 - 公司注销10656753股股份并减少注册资本[31] - 浙商证券持续关注可转债本息偿付及重大影响事项并及时披露[36] - 浙商证券按规定和约定履行债券受托管理人职责并出具临时受托管理事务报告[36]
华海药业(600521) - 浙商证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司可转换公司债券转股价格调整的临时受托管理事务报告