业绩总结 - 2024年归属于母公司股东的净利润为 - 949.47万元，较之前变动 - 164.30%[1] - 2023年归属于母公司股东的净利润为521.49万元，较之前变动225.71%[1] - 2024年公司出售房屋建筑物及土地使用权获3439.97万元资产处置收益[2] - 假设未出售相关资产，2024年度净利润、归属于母公司股东的净利润分别减亏90.55%和53.30%[3] - 2024年末资产总计70462.75万元，较交易前增长31.68%；负债总计19106.03万元，增长266.89%；归属于母公司股东权益合计42062.69万元，下降8.43%[40] - 2024年交易后营业收入25172.42万元，较交易前增长102.49%；营业利润 - 79.83万元，下降105.15%；利润总额 - 87.10万元，下降105.63%；净利润 - 206.75万元，下降112.94%[40] - 2023 - 2024年上市公司营业收入分别为11221.17万元和12431.53万元，扣非后归母净利润分别为 - 994.22万元和 - 1568.01万元[93][98] - 2023 - 2024年标的公司营业收入分别为13253.46万元和12835.09万元，归母净利润分别为2198.55万元和1766.04万元[96][99][149] - 2022 - 2024年嘉得力扣非归母净利润分别为1976.34万元、2201.79万元、1691.46万元，累计5869.59万元超业绩承诺4200万元[97] 市场扩张和并购 - 公司拟支付现金7638.32万元购买广东嘉得力清洁科技股份有限公司39.4745%股权，交易完成后将持有其54.4745%股权成为控股股东[27] - 交易对方包括佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙）、杨伟光、刘务贞、叶淑娟、郭超键[2] - 本次重大资产重组不属于行政许可事项，生效和完成尚需取得公司股东大会批准[5] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，但不构成重组上市[32][34][35] - 嘉得力净资产账面值为12207.17万元，股东全部权益评估价值为19516.00万元，增幅59.87%[28] - 交易双方协商确定嘉得力全部权益整体作价19350.00万元[30] - 佛山嘉旭获支付3672.0495万元，对应嘉得力18.9770%股权；杨伟光获2043.3600万元，对应10.5600%股权；刘务贞获967.5000万元，对应5.0000%股权；叶淑娟获774.0000万元，对应4.0000%股权；郭超键获181.4063万元，对应0.9375%股权[32] - 本次交易为现金收购，不会导致公司股权结构发生变更[38] - 公司拟用不超4582万元并购贷款支付，占交易价格7638.32万元比例不超60%[113] - 并购贷款金额不超过7000万元，4582万元用于支付交易对价，1797万元用于置换自有资金，利率2.7% - 3.2%，期限3 - 5年[114] - 2023年1月公司收购完成嘉得力15%股权，嘉得力成为参股子公司[96][178] 未来展望 - 公司将加快与标的公司业务整合，提升盈利能力[60] - 公司将在符合条件下积极推动对股东的利润分配[62] - 嘉得力2025年度净利润承诺不低于1800万元，2026年度不低于2000万元或2025 - 2026年度累计不低于3800万元，2027年度不低于2100万元或2025 - 2027年度累计不低于5900万元[116][117][149] 新产品和新技术研发 - 标的公司已获得75项专利权（含发明专利4项）以及软件著作权16项[65] 其他新策略 - 公司制定防范交易摊薄即期回报措施，将加强经营管理提升效率[58] - 公司聘请中介机构监督交易，确保定价公允，履行信息披露义务[50][51] 其他 - 2024年9月24日，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，支持上市公司注入优质资产[86] - 2022年1月，国家制定《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022 - 2025年）》，推动环保产业转型[94] - 2024年1月，国务院强调《关于全面推进美丽中国建设的意见》，环保行业市场后续整体增长态势不变[94] - 2023年10月公司等因2022年业绩预告与年报数据差异大信息披露不准确收到警示函[189] - 2024年12月公司等因联营企业投资收益核算等问题收到警示函和监管函[190]